El control duplicado se configura individualmente para cada embudo.
En la primera pestaña de la ventana de configuración, debe seleccionar nuestro widget «Mensaje Ayuda». Se encuentra en la sección de fuentes con soporte limitado para control de duplicados, ya que nuestro widget funciona usando el "GRANDES DATOS" (El sistema reconoce al cliente mediante aprendizaje automático y datos de amoCRM).
Método de GRANDES DATOS
Cuando selecciona esta opción, los datos entrantes de la aplicación se verifican utilizando algoritmos de aprendizaje automático y datos de amoCRM.
Para solicitudes entrantes de chats GRANDES DATOS encontrará duplicados y fusionará la solicitud entrante con la existente.
Para solicitudes entrantes de otros canales, consulte por GRANDES DATOS Funciona de forma asincrónica, es decir, después de agregar la aplicación.
En este caso, la fusión se producirá sólo si una de las entidades duplicadas se encuentra en estado no ensamblado.
También vale la pena señalar que la verificación también ocurre al actualizar una entidad (adición de datos), la condición principal es que una de las entidades que están potencialmente duplicadas esté en estado no analizado.
Al comprobar por GRANDES DATOS, incluso cuando se actualiza una entidad (por ejemplo, un bot ingresa un número de teléfono en una aplicación no analizada), puede ocurrir una fusión. La principal condición para que el sindicato funcione es GRANDES DATOS son:
- control habilitado GRANDES DATOS;
- el control de duplicados está habilitado para la fuente de donde proviene la última solicitud en el orden sin clasificar;
- una de las entidades que se fusionan se encuentra en estado no ensamblado.
Después de seleccionar nuestro widget, puede configurar las reglas de control duplicadas para satisfacer sus necesidades:
- Puede configurar campos adicionales para transacciones y contactos mediante los cuales necesita comparar los datos entrantes.
En este caso, amoCRM verificará la presencia del campo seleccionado en los datos del contacto transferido y tratará y buscará duplicados en su cuenta.
Si se utiliza el campo de contacto, solo se considerarán duplicadas aquellas transacciones en las que el contacto encontrado sea el principal.
Este parámetro se verifica al crear tickets desde formularios, API (solo a través del nuevo método /api/v4/leads/complex) y otras fuentes.
- Puede seleccionar embudos y estados en los que se buscarán duplicados, es decir, si una oferta está en un estado no seleccionado, no participará en la comparación de datos al agregar una oferta a amoCRM.
- Puede seleccionar el tipo de resultado en caso de un conflicto entre los datos de la transacción y un pedido entrante
Al elegir una opción "Actualizar con datos de la solicitud entrante", si se encuentra un duplicado y hay un conflicto entre los datos entrantes y los existentes, la transacción existente se actualizará con los datos entrantes. Los campos Teléfono y Correo electrónico se actualizarán con nuevos datos.
Al seleccionar la opción "Deje los detalles de la transacción actual", si se encuentra un duplicado y hay un conflicto entre los datos entrantes y los existentes, la transacción existente no se modificará.
- Si se detectan varios duplicados para una aplicación entrante:
Si encuentra más de 1 toma y no más de 3, puede seleccionar el comportamiento de control duplicado. Si se encuentran más de 3 duplicados, no se producirá la fusión.
Puede actualizar todas las ofertas (si selecciona esta configuración, se actualizarán todas las ofertas encontradas), actualizar la oferta más reciente (si selecciona esta configuración, se actualizará la última oferta creada) o crear una nueva oferta (si selecciona esta configuración).configuración, se creará una nueva transacción)
- Y también puede configurar la creación de una tarea después de que se complete la operación de actualización de datos. La tarea se asignará a aquellas transacciones que se encontraron durante la búsqueda de duplicados. Si se encontraron más de 3 transacciones, el control duplicado ignorará dicha solicitud entrante.
Nota:
Esta funcionalidad está directamente relacionada con amoCRM y nosotros, por nuestra parte, no podemos influir en el control de duplicados.
Los ajustes de control duplicados se realizan personalmente por su parte, según sus necesidades personales.
Quizás en el futuro esta funcionalidad se amplíe y nosotros, por nuestra parte, podamos hacer algunos añadidos para que el control de duplicados funcione más correctamente.
Se pueden encontrar más detalles en el artículo oficial de amoCRM: https://www.amocrm.ru/developers/content/crm_platform/duplication-control