Esta sección contiene tres subsecciones con información diferente.  

Veamos estas subsecciones con más detalle:

 

Clientes

En esta sección podrás ver una lista de clientes que están en tu base de datos.
Hay varias acciones masivas disponibles para trabajar con contactos:

Exportar - le permite descargar la base de datos de clientes de nuestro servicio en un documento de Excel

fusionar - le permite combinar 2 o más contactos en una tarjeta

Eliminar - eliminar contactos

Crear una organización - le permite unir a las personas que trabajan en una organización  

Agregar a la organización - agregar clientes a la organización a la que pertenecen

Archivo- agregar clientes al archivo

 

También en esta sección puedes subir una base de datos con clientes para tu proyecto.

 

Para cargar una base de datos de clientes en nuestro sitio web, debe hacer lo siguiente:

 

1. Haga clic en el botón “Cargar base de datos”
 
 

 
2. Seleccione una ubicación de descarga. A tu lista de clientes o embudo.
 
 
3. Haga clic en el botón “Subir archivo” y seleccione el archivo con la base de datos de contactos en formato xls/xlsx en su computadora.  
4. Haga clic en el botón “Cargar base de datos”

 

 

 

 

 

Servicios y bienes

 

Una sección donde podrás agregar, eliminar y administrar la cantidad de servicios o productos que ofreces.

Para agregar un servicio/producto necesitas hacer lo siguiente:

1. Vaya a la sección “Clientes y Productos”
2. En la esquina derecha, cambie a la sección "Servicios y productos".
3. Haga clic en el botón “Crear servicio/producto”
 
4. Seleccione la subsección deseada "Servicios" o "Productos" en la esquina derecha y haga clic en el botón "Agregar".
 
5. Ingrese el nombre, cantidad, precio y haga clic en el botón “Guardar”

 

 

 

 

 

Organizaciones

En esta sección, puede almacenar una lista de organizaciones con las que trabaja, así como agregar y realizar un seguimiento de los empleados que son miembros de esta organización.

Para crear una organización, debe hacer lo siguiente:

1. Vaya a la sección “Clientes y Productos” - “Organizaciones”
 
2. Haga clic en el botón "Crear organización"
3. Ingrese el nombre de la organización
 
4. Seleccionar miembros de la organización
 
5. Si lo deseas, puedes introducir tu TIN
 
6. Haga clic en el botón "Guardar"