Para trabajar de forma más eficaz con los clientes en las etapas de los embudos de ventas, puede configurar los siguientes activadores (acciones automáticas):

- Tarea automática

- Mensaje automático

- Fuente de transacción

- Cancelar un producto/servicio

- Cambiar el embudo/etapa

- Duplicación por embudo/etapa

 

Tarea automática

Esta función le permite establecer automáticamente tareas para los empleados cuando un trato llega a una determinada etapa para recordarles/notificarles lo que deben hacer.

 

Para configurar AutoTask, debemos realizar los siguientes pasos:  

 

1. En la lista de activadores en una de las etapas de la transacción, seleccione "Tarea automática"

2. Especificar categoría

3. Elige a alguien responsable  

4. Agregar tiempo de ejecución

5. Agregar una descripción  

 

Ejemplo de una Autotask completada:

 

 

 

 

mensaje automático

Este tipo de disparador le permite configurar el envío automático de mensajes al cliente cuando su transacción alcanza una determinada etapa.

Para configurar el mensaje automático, debemos hacer lo siguiente:  

1. En la lista de activadores en una de las etapas de la transacción, seleccione "Mensaje automático"

2. Especifique la hora de envío o agregue una nueva hora para que se active el disparador (la hora se establece en minutos)

3. Seleccione un canal para enviar un mensaje (Si selecciona varios canales, el mensaje irá al messenger en el que esté registrado el cliente).

 

Si el mensaje debe enviarse a través de todos los canales a todos los mensajeros instantáneos, habilite la configuración "Enviar a través de todos los canales".

 

4. Escriba el texto del mensaje automático y haga clic en el botón "Crear mensaje automático".

 

Fuente de transacción

 

El activador de "fuente de la oferta" le permite rastrear desde dónde escribió el cliente y mover automáticamente esta oferta a una determinada etapa del embudo.

 

Hay 2 fuentes disponibles en la configuración del activador:  

• Sitio web

• canal

 

La fuente "Sitio" le permite configurar un formulario de comentarios en su sitio web, al completarlo, el cliente será llevado a una etapa determinada.

 

Para configurar la creación de aplicaciones desde el sitio, debes hacer lo siguiente:

1. En la lista de activadores en una de las etapas de la transacción, seleccione "Fuente del trato"

2. La fuente predeterminada es "Sitio". Deje esta configuración sin cambios

3. Agregar el nombre de la fuente de la transacción

4. Si es necesario agregar el responsable y etiquetas

5. A continuación se muestran los nombres de los campos configurados de forma predeterminada para las consultas. Se pueden cambiar si es necesario.

6. A continuación, por su parte, configure el envío de solicitudes a nuestra URL y guarde el activador.

 

Ejemplo de un disparador configurado con la fuente “Sitio”:

 

La fuente "Canal" le permite configurar la creación automática de ofertas en una etapa determinada cuando un cliente escribe en un canal de comunicación específico.

 

Para configurar un canal de comunicación específico como fuente de transacciones, deberás hacer lo siguiente:

1. En la lista de activadores en una de las etapas de la transacción, seleccione "Fuente del trato"

2. La fuente predeterminada es "Sitio". Cambie esta configuración a "Canal"

3. Agregar el nombre de la fuente de la transacción

4. Especifique el canal deseado

5. Si es necesario agregar el responsable y etiquetas

 

Ejemplo de un disparador configurado con la fuente “Canal”:

 

Cancelar un producto/servicio

 

Los bienes y servicios se pueden cancelar automáticamente cuando una transacción alcanza una determinada etapa.

Para configurar la cancelación automática, debe hacer lo siguiente:

1. En la lista de desencadenantes en una de las etapas de la transacción, seleccione "Cancelar producto/servicio"

 

2. Cambie la configuración del disparador a Activado

3. Ahora, al transferir una transacción a esta etapa, el servicio/producto en la transacción se cancelará automáticamente.  

 

 

 

 

Cambiar embudo/etapa

 

Al mover un acuerdo a una etapa determinada, puede cambiar automáticamente el embudo/etapa.

Para configurar el cambio automático de embudo/etapa, debe hacer lo siguiente:

1. En la lista de activadores en una de las etapas del acuerdo, seleccione "Cambiar embudo/etapa".

 

2. Seleccione Embudo/Etapa y haga clic en el botón "Crear".

 
3. Cambie la configuración del disparador a Activado

 
4. Ahora, cuando un acuerdo se transfiere a esta etapa, pasará automáticamente a una nueva etapa/embudo.

 

Duplicación por embudo/etapa

 

Al transferir una oferta a una determinada etapa, puede crear automáticamente un duplicado de la misma en otro embudo/etapa.  

Para configurar la duplicación automática, debe hacer lo siguiente:

1. En la lista de activadores en una de las etapas del acuerdo, seleccione "Duplicar por embudo/etapa".
 
2. Seleccione Embudo/Etapa y haga clic en el botón "Crear".
 
 
3. Cambie la configuración del disparador a Activado

 
4. Ahora, cuando un acuerdo se transfiere a esta etapa, se duplicará automáticamente a una nueva etapa/embudo.