CRM está diseñadoа para comunicación más organizada con los clientes y realización de tareas atípicas relacionadas con su servicio (por ejemplo, recordarle a un empleado sobre volumenpara que invite al cliente a contratar cualquier servicio adicional en su sucursal).
Para utilizar la funcionalidad CRM debe ir a la sección "Messenger" en su cuenta personal en nuestro sitio web y luego seleccionar la pestaña "Tareas":
Puedes agregar una tareahaciendo clic en el botón "Nueva tarea" debajo de la fecha que necesita, o usando un botón separado "Crear tarea"", que se encuentra en la esquina superior derecha de la pantalla:
Al crear una tarea, puede especificar los siguientes parámetros:
- Categoría de tarea (puede configurar categorías manualmente);
- Descripción de la tarea (texto en sí) con acciones a realizar);
- Vincular al cliente (aquí puede indicar a qué cliente se refiere esta tarea);
- Responsable (operador de mensajería, que debería ejecutarse tarea y en el horario en el que se mostrará);
- Fecha (día y hora para completar la tarea)
Ejemplo de llenado en la captura de pantalla:
Además de la funcionalidad anterior, puede filtrar tareas según varios parámetros (quién es responsable de su ejecución, cómo se creó la tarea, manual o automáticamente, a qué categoría pertenece la tarea):
Además de esto,Las tareas se pueden crear directamente desde un chat con un cliente o en la página de oferta.haciendo clic en el botón "Crear tarea" correspondiente:
