encendido youtube disponible revisión de vídeo Capacidades de CRM.
El módulo de embudo de ventas está diseñado para rastrear las etapas de una transacción con un cliente y generar informes más estructurados.Puede asignar nombres a embudos y etapas manualmente, o utilizar etapas estándar (en el caso de una conexión paralela de integración con Altegio, estos son, por ejemplo, clientes con diferentes estados: "Esperando cliente", "Cliente confirmado", "Cliente llegado").Los embudos también te permiten configurar el envío de varios mensajes automáticos o establecer tareas automáticas para los empleados del messenger (chat) de tu proyecto.
Los embudos de ventas se pueden utilizar en la sección “Message.Help.CRM” haciendo clic en la pestaña del mismo nombre:
La estructura es la siguiente: Los embudos incluyen varias etapas de transacciones, y las etapas incluyen las transacciones mismas con los clientes.
Puede seleccionar un embudo para trabajar haciendo clic en el nombre del embudo estándar, después de lo cual se abrirá una lista para seleccionar, en el mismo menú puede crear un nuevo embudo:
En el contexto de los embudos de ventas, los acuerdos se refieren a diálogos directos con sus clientes en el messenger.Puede agregar ofertas a las etapas manualmente (el botón "Crear oferta"), pero también se cargarán automáticamente de acuerdo con los estados de los clientes en su base de datos de clientes de Altegio (por ejemplo, en los cuadros de diálogo "Esperando un cliente" con esosclientes cuya visita aún no ha comenzado):
Al abrir la página de edición del embudo (botón "Editar") puede familiarizarse con las distintas configuraciones responsables de: diseño del embudo (configuraciones de color), encendido/apagado tareas automáticasy mensajes automáticos, agregando activadores para las etapas del embudo.
Al hacer clic en el botón "Agregar activador" podrá agregar uno de los siguientes activadores:
Los desencadenantes en sí se analizan en un artículo separado en nuestra base de conocimientos: enlace