Para agregar un nuevo embudo y trabajar con él, debes: ir a la sección “Embudos de ventas” - Ampliar la lista de embudos - Hacer clic en el botón “Crear embudo”
La ventana de edición del embudo proporciona herramientas para cambiar y personalizar el entorno de trabajo según sus necesidades.
Para cambiar el nombre del embudo, haga lo siguiente:
1. Haga clic en el icono de edición
2. Ingrese un nuevo nombre y haga clic en el botón Guardar.
A continuación viene el apartado “Configuración general”, en el que tenemos a nuestra disposición varias configuraciones:
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Color del embudo: le permite seleccionar una paleta de colores para las etapas del embudo.
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Activar/desactivar rápidamente activadores Autotasks/Automessages: permite, si es necesario, desactivar/activar todos los activadores de este tipo en el embudo a la vez
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Fusionar transacciones duplicadas: le permite combinar transacciones con los mismos contactos en una sola. Esta función tiene 3 posiciones:
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Apagado
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Incluir y fusionar en un nuevo acuerdo
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Incluir y fusionar con el acuerdo anterior
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Embudo de Altegio: si utiliza la integración con Altegio y embudos de ventas en el mismo proyecto, esta función le permitirá realizar un seguimiento de las visitas y registrar estados directamente dentro de los embudos de ventas.
Después de habilitar esta función, tenemos a nuestra disposición varias configuraciones más, como por ejemplo:
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Solo nuevos clientes
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Sincronizar una transacción con Altegio
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Sucursal Altegio
Solo nuevos clientes
Si habilita esta configuración, una oferta en este embudo se creará solo una vez, durante la primera visita del cliente. Si se registra nuevamente, la transacción actual simplemente cambiará su estado.
Sincronizar una transacción con Altegio
Le permite sincronizar los cambios de estado en Altegio y canalizar los cambios de etapa. Es decir, al transferir una transacción de la etapa "Esperando un cliente" a "El cliente llegó", el registro en Altegio cambiará automáticamente su estado al apropiado.
El espacio de trabajo de dicho embudo se ve así:
Sucursal Altegio
Si hay más de una rama asociada a su proyecto, podrá seleccionar una rama dentro del embudo. De esta manera, puede separar las transacciones entre diferentes sucursales en diferentes embudos.