Esta seção contém três subseções com informações diferentes.  

Vejamos essas subseções com mais detalhes:

 

Clientes

Nesta seção você pode ver uma lista de clientes que estão em seu banco de dados.
Várias ações em massa estão disponíveis para trabalhar com contatos:

Exportar - permite baixar o banco de dados de clientes do nosso serviço em um documento Excel

Mesclar - permite combinar 2 ou mais contatos em um cartão

Excluir - exclusão de contatos

Crie uma organização - permite unir pessoas que trabalham em uma organização  

Adicionar à organização - adicionar clientes à organização à qual pertencem

Arquivo- adicionando clientes ao arquivo

 

Também nesta seção você pode fazer upload de um banco de dados com clientes para o seu projeto.

 

Para carregar um banco de dados de clientes em nosso site, você precisa fazer o seguinte:

 

1. Clique no botão “Carregar banco de dados”
 
 

 
2. Selecione um local de download. Para sua lista de clientes ou funil.
 
 
3. Clique no botão “Carregar arquivo” e selecione o arquivo com a base de dados de contatos em formato xls/xlsx em seu computador.  
4. Clique no botão “Carregar banco de dados”

 

 

 

 

 

Serviços e bens

 

Uma seção onde você pode adicionar, excluir e gerenciar a quantidade de serviços ou produtos que você oferece.

Para adicionar um serviço/produto você precisa fazer o seguinte:

1. Vá para a seção “Clientes e Produtos”
2. No canto direito, mude para a seção “Serviços e Produtos”
3. Clique no botão “Criar serviço/produto”
 
4. Selecione a subseção desejada “Serviços” ou “Produtos” no canto direito e clique no botão “Adicionar”
 
5. Insira o nome, quantidade, preço e clique no botão “Salvar”

 

 

 

 

 

Organizações

Nesta seção, você pode armazenar uma lista de organizações com as quais trabalha, bem como adicionar e rastrear funcionários que são membros desta organização.

Para criar uma organização, você deve fazer o seguinte:

1. Vá para a seção “Clientes e Produtos” - “Organizações”
 
2. Clique no botão “Criar organização”
3. Insira o nome da organização
 
4. Selecione os membros da organização
 
5. Se desejar, você pode inserir seu NIF
 
6. Clique no botão “Salvar”