Para trabalhar de forma mais eficaz com os clientes nas etapas do funil de vendas, você pode configurar os seguintes gatilhos (ações automáticas):

- Tarefa automática

- Mensagem automática

- Fonte de transação

- Cancelar um produto/serviço

- Alteração do funil/estágio

- Duplicação por funil/etapa

 

Tarefa automática

Esta função permite definir automaticamente tarefas para os funcionários quando um negócio atinge um determinado estágio, a fim de lembrá-los/notificá-los do que precisam fazer.

 

Para configurar o AutoTask, precisamos realizar as seguintes etapas:  

 

1. Na lista de gatilhos em uma das etapas da transação, selecione “Tarefa automática”

2. Especifique a categoria

3. Escolha alguém responsável  

4. Adicionar tempo de execução

5. Adicione uma descrição  

 

Exemplo de uma tarefa automática concluída:

 

 

 

 

Mensagem automática

Este tipo de gatilho permite configurar o envio automático de mensagens ao cliente quando sua transação atinge determinado estágio.

Para configurar a mensagem automática, precisamos fazer o seguinte:  

1. Na lista de gatilhos em uma das etapas da transação, selecione “Mensagem automática”

2. Especifique o horário de envio ou adicione um novo horário para o disparo do gatilho (o tempo é definido em minutos)

3. Selecione um canal para enviar uma mensagem (Se você selecionar vários canais, a mensagem irá para o messenger em que o cliente está cadastrado).

 

Se a mensagem precisar ser enviada por todos os canais para todos os mensageiros instantâneos, ative a configuração “Enviar por todos os canais”.

 

4. Escreva o texto da mensagem automática e clique no botão “Criar mensagem automática”

 

Fonte de transação

 

O gatilho “fonte do negócio” permite rastrear de onde o cliente escreveu e mover automaticamente esse negócio para um determinado estágio do funil.

 

Existem 2 fontes disponíveis nas configurações do gatilho:  

• Site

• Canal

 

A fonte “Site” permite que você monte um formulário de feedback em seu site, através do qual o cliente será levado a um determinado estágio.

 

Para configurar a criação de aplicativos do site, você deve fazer o seguinte:

1. Na lista de gatilhos em um dos estágios da transação, selecione “Origem da transação”

2. A fonte padrão é “Site”. Deixe esta configuração inalterada

3. Adicionando o nome da origem da transação

4. Se necessário, adicione o responsável e tags

5. A seguir estão os nomes dos campos definidos por padrão para consultas. Eles podem ser alterados se necessário

6. A seguir, por sua vez, configure o envio de solicitações para nossa URL e salve o gatilho.

 

Exemplo de trigger configurado com a origem “Site”:

 

A fonte “Canal” permite configurar a criação automática de negócios em um determinado estágio quando um cliente escreve em um canal de comunicação específico.

 

Para configurar um canal de comunicação específico como fonte de transações, você deve fazer o seguinte:

1. Na lista de gatilhos em um dos estágios da transação, selecione “Origem da transação”

2. A fonte padrão é “Site”. Altere esta configuração para “Canal”

3. Adicionando o nome da origem da transação

4. Especifique o canal desejado

5. Se necessário, adicione o responsável e tags

 

Exemplo de trigger configurado com a origem “Canal”:

 

Cancelar um produto/serviço

 

Bens e serviços podem ser baixados automaticamente quando uma transação atinge um determinado estágio.

Para configurar a baixa automática, você deve fazer o seguinte:

1. Na lista de gatilhos em uma das etapas da transação, selecione “Baixa de produto/serviço”

 

2. Mude a configuração do gatilho para Ligado

3. Agora, ao transferir uma transação para esta etapa, o serviço/produto da transação será baixado automaticamente  

 

 

 

 

Alterando funil/estágio

 

Ao mover um negócio para um determinado estágio, você pode alterar automaticamente o funil/estágio dele.

Para configurar a mudança automática de funil/estágio, você deve fazer o seguinte:

1. Na lista de gatilhos em uma das etapas do negócio, selecione “Alterar funil/etapa”

 

2. Selecione Funil/Estágio e clique no botão “Criar”

 
3. Mude a configuração do gatilho para Ligado

 
4. Agora, quando um negócio for transferido para esta fase, ele passará automaticamente para uma nova fase/funil

 

Duplicação por funil/etapa

 

Ao transferir um negócio para uma determinada etapa, você pode criar automaticamente uma duplicata dela em outro funil/etapa  

Para configurar a duplicação automática, você deve fazer o seguinte:

1. Na lista de gatilhos em um dos estágios do negócio, selecione “Duplicar por funil/estágio”
 
2. Selecione Funil/Estágio e clique no botão “Criar”
 
 
3. Mude a configuração do gatilho para Ligado

 
4. Agora, quando um negócio for transferido para esta etapa, ele será automaticamente duplicado para uma nova etapa/funil