CRM é projetadoа para comunicação mais organizada com os clientes e execução de tarefas atípicas relacionadas ao seu serviço (por exemplo, lembrar um funcionário sobre volumepara que convide o cliente a contratar algum serviço adicional em sua agência).
Para usar a funcionalidade CRM você precisa ir para a seção “Messenger” em sua conta pessoal em nosso site e selecionar a guia “Tarefas”:
Você pode adicionar uma tarefaclicando no botão “Nova tarefa” abaixo da data desejada ou usando um botão separado “Criar tarefa”", que está localizado no canto superior direito da tela:
Ao criar uma tarefa, você pode especificar os seguintes parâmetros:
- Categoria de tarefa (você pode definir categorias manualmente);
- Descrição da tarefa (texto em si) com ações a serem executadas);
- Vincular ao cliente (aqui você pode indicar a qual cliente esta tarefa se refere);
- Responsável (operador de mensageiro, que deve executar tarefa e no cronograma em que ela será exibida);
- Data (dia e hora para concluir a tarefa)
Exemplo de preenchimento na captura de tela:
Além da funcionalidade acima, você pode filtrar tarefas por vários parâmetros (quem é o responsável pela execução, como a tarefa foi criada - manual ou automaticamente, a que categoria a tarefa pertence):
Além disso,as tarefas podem ser criadas diretamente de um bate-papo com um cliente ou na página do negócioclicando no botão correspondente "Criar tarefa":
