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O módulo funil de vendas foi desenvolvido para acompanhar as etapas de uma transação com um cliente e relatórios mais estruturados.Você pode atribuir nomes aos funis e etapas manualmente, ou utilizar etapas padrão (no caso de conexão paralela de integração com Altegio, são, por exemplo, clientes com status diferentes: “Aguardando cliente”, “Cliente confirmado”, “Cliente chegou”).Os funis também permitem configurar o envio de diversas mensagens automáticas ou definir tarefas automáticas para funcionários do mensageiro (chat) do seu projeto.
Os funis de vendas podem ser utilizados na seção “Message.Help.CRM” clicando na aba de mesmo nome:
A estrutura é a seguinte: Os funis incluem várias etapas de transações, e as etapas incluem as próprias transações com os clientes.
Você pode selecionar um funil para trabalhar clicando no nome do funil padrão, após o qual será aberta uma lista para seleção, no mesmo menu você pode crie um novo funil:
No contexto dos funis de vendas, os negócios referem-se a diálogos diretos com seus clientes no messenger.Você pode adicionar negócios às etapas manualmente (o botão “Criar negócio”), mas eles também serão carregados automaticamente de acordo com os status dos clientes em seu banco de dados de clientes Altegio (por exemplo, nas caixas de diálogo “Aguardando um cliente” com aquelesclientes cuja visita ainda não começou):
Ao abrir a página de edição do funil (botão "Editar") você pode se familiarizar com as diversas configurações responsáveis por: design do funil (configurações de cores), ligar/desligar tarefas automáticase mensagens automáticas, adicionando gatilhos para estágios de funil.
Clicar no botão "Adicionar gatilho" permitirá que você adicione um dos seguintes gatilhos:
Os próprios gatilhos são discutidos em um artigo separado em nossa base de conhecimento: ligação