Para adicionar um novo funil e trabalhar com ele, você deve: ir até a seção “Funis de Vendas” - Expandir a lista de funis - Clicar no botão “Criar Funil”
A janela de edição do funil fornece ferramentas para alterar e personalizar o ambiente de trabalho para atender às suas necessidades.
Para alterar o nome do funil, faça o seguinte:
1. Clique no ícone de edição
2. Digite um novo nome e clique no botão salvar
A seguir vem a seção “Configurações Gerais”, na qual várias configurações estão disponíveis para nós:
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Cor do funil - permite selecionar uma paleta de cores para os estágios do funil
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Habilitar/desabilitar gatilhos rapidamente Autotarefas/Automensagens - permite, se necessário, desabilitar/habilitar todos os gatilhos deste tipo no funil de uma só vez
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Mesclar transações duplicadas - permite combinar transações com os mesmos contatos em uma só. Esta função possui 3 posições:
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Desligado
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Incluir e mesclar em um novo acordo
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Incluir e mesclar no acordo antigo
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Funil Altegio - se você usar integração com Altegio e funis de vendas no mesmo projeto, esta função permitirá rastrear visitas e registrar status diretamente dentro dos funis de vendas.
Depois de habilitar esta função, várias outras configurações ficam disponíveis para nós, como:
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Somente novos clientes
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Sincronizando uma transação com Altegio
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Altegio branch
Somente novos clientes
Se você habilitar esta configuração, um negócio neste funil será criado apenas uma vez, durante a primeira visita do cliente. Se for registrado novamente, a transação atual simplesmente mudará de status.
Sincronizando uma transação com Altejo
Ele permite sincronizar alterações de status no Altegio e alterações de estágio do funil. Ou seja, ao transferir uma transação da etapa “Aguardando cliente” para “Cliente chegou”, o registro no Altegio mudará automaticamente seu status para o adequado.
O espaço de trabalho desse funil é assim:
Filial Altejo
Se mais de um branch estiver associado ao seu projeto, você poderá selecionar um branch dentro do funil. Dessa forma, você pode separar as transações de diferentes filiais em funis diferentes.