Видеобзор функций из данной статьи доступен на YouTube
Помимо раздела «Message.Help.CRM» в личном кабинете нашего сайта наш сервис также предлагает компактную версию данного раздела, которая доступна непосредственно в журнале записи Altegio. Для получения доступа к функционалу необходимо нажать на кнопку в правом верхнем углу экрана, а затем выполнить вход, используя логин и пароль от вашего аккаунта в нашем личном кабинете:
Функционал мини-чата повторяет основной функционал раздела из полноценной версии сайта, в него входят следующие модули:
Чат - функционал, который используется для общения с клиентами через все каналы связи, которые подключены к вашему проекту в нашем сервисе.
В мессенджере доступны следующие настройки (доступ к настройкам можно получить при помощи нажатия на значок шестерёнки в правом верхнем углу экрана):
- Шаблон подключения сотрудника
- Шаблон отключения сотрудника
- Время автоматического отключения сотрудника от диалога, после последнего сообщения
- Имя сотрудника, для шаблонов
- Действия с дублями клиентских сделок (возможность ручного объединения дублей, настройка автоматического объединения или полное отключение данного функционала)
- Папки – функционал, который позволяет создавать отдельные категории чатов с клиентами помимо стандартных («В работе», «Новые», «Все»)
Задачи – модуль, который предназначен для более организованного общения с клиентами и выполнения нетипичных задач, связанными с вашим сервисом (например, напоминание сотруднику о том чтобы он предложил клиенту записаться на какую-либо дополнительную услугу в вашем филиале).
Добавить задачу можно при помощи нажатия на значок + в верхней части экрана.
При создании задачи можно указать следующие параметры:
- Категория задачи (категории вы можете задать вручную);
- Описание задачи (непосредственно текст с действиями, которые необходимо выполнить);
- Привязать к клиенту (здесь вы можете указать какого именно клиента касается данная задача);
- Ответственный (оператора мессенджера, который должен выполнить задачу и в расписании которого она будет отображаться);
- Дата (день и время для выполнения задачи)
Пример создания задачи на скриншоте:
Также вы можете отфильтровать задачи, нажав на значок воронки рядом с +, чтобы увидеть отображение только определённых задач исходя из выбранных вами условий (является ли задача актуальной или завершенной, кто из ваших сотрудников ответственен за выполнение, каким образом создана задача – вручную или автоматически, к какой категории задача относится):
