В данном разделе находится три подраздела с различной информацией.
Рассмотрим эти подразделы более детально:
Клиенты
В данном разделе вы можете наблюдать список клиентов, которые находятся в вашей базе.
Для работы с контактами доступно несколько массовых действий:
Экспортировать - позволяет выгрузить базу клиентов из нашего сервиса в Excel-документ
Объединить - позволяет объединить 2 и более контактов в одну карточку
Удалить - удаление контактов
Создать организацию - позволяет объединять людей работающих в одной организации
Добавить в организацию - добавление клиентов в организацию, к которой они относятся
Архивировать - добавление клиентов в архив
Также в данном разделе вы можете загрузить базу с клиентами на ваш проект.
Чтобы загрузить базу клиентов на наш сайт нужно сделать следующее:
1. Нажмите на кнопку “Загрузить базу”
2. Выберите место для загрузки. В список клиентов или в воронку.
3. Нажмите на кнопку “Загрузить файл” и выберите на компьютере файл с базой контактов в формате xls/xlsx.
4. Нажмите на кнопку “Загрузить базу”
Услуги и товары
Раздел, в котором вы можете добавлять, удалять и управлять количеством предлагаемых вами услуг или товаров.
Чтобы добавить услугу/товар необходимо сделать следующее:
1. Перейдите в раздел “Клиенты и товары”
2. В правом углу переключитесь на раздел “Услуги и товары”
3. Нажимаем на кнопку “Создать услугу / товар”
4. Выберите в правом углу нужный вом подраздел “Услуги” или “Товары” и нажмите кнопку “Добавить”
5. Введите название, количество, цену и нажмите на кнопку “Сохранить”
Организации
В данном разделе вы можете хранить список организаций с которыми вы работаете, а также добавлять и отслеживать сотрудников, которые входят в данную организацию.
Чтобы создать организацию, необходимо сделать следующее:
1. Перейдите в раздел “Клиенты и товары” - “Организации”
2. Нажмите на кнопку “Создать организацию”
3. Введите Название организации
4. Выберите участников организации
5. При желание можете ввести ИНН
6. Нажмите кнопку “Сохранить”