Клиенты и товары

В данном разделе находится три подраздела с различной информацией. 

Рассмотрим эти подразделы более детально:

 

Клиенты

В данном разделе вы можете наблюдать  список клиентов, которые находятся в вашей базе.
 Для работы с контактами доступно несколько массовых действий:

Экспортировать - позволяет выгрузить базу клиентов из нашего сервиса в Excel-документ

Объединить - позволяет объединить 2  и более контактов в одну карточку  

Удалить - удаление контактов

Создать организацию - позволяет объединять людей работающих в одной организации 

Добавить в организацию - добавление клиентов в организацию, к которой они относятся

Архивировать - добавление клиентов в архив

 

Также в данном разделе вы можете загрузить базу с клиентами на ваш проект.

 

Чтобы загрузить базу клиентов на наш сайт нужно сделать следующее:


 

1. Нажмите на кнопку “Загрузить базу”
 
 

 
2. Выберите место для загрузки. В список клиентов или в воронку.
 
 
3. Нажмите на кнопку “Загрузить файл” и выберите на компьютере файл с базой контактов в формате xls/xlsx. 
4. Нажмите на кнопку “Загрузить базу”

 

 

 

 

 

Услуги и товары

 

Раздел, в котором вы можете добавлять, удалять и управлять количеством предлагаемых вами услуг или товаров.

Чтобы добавить услугу/товар необходимо сделать следующее:

1. Перейдите в раздел “Клиенты и товары”
2. В правом углу переключитесь на раздел “Услуги и товары”
3. Нажимаем на кнопку “Создать услугу / товар”
 
4. Выберите в правом углу нужный вом подраздел “Услуги” или “Товары” и нажмите кнопку “Добавить”
 
5. Введите название, количество, цену и нажмите на кнопку “Сохранить”

 

 

 

 

 

Организации

В данном разделе вы можете хранить список организаций с которыми вы работаете, а также добавлять и отслеживать сотрудников, которые входят в данную организацию.

Чтобы создать организацию, необходимо сделать следующее:

1. Перейдите в раздел “Клиенты и товары” - “Организации”
 
2. Нажмите на кнопку “Создать организацию”
3. Введите Название организации
 
4. Выберите участников организации
 
5. При желание можете ввести ИНН 
 
6. Нажмите кнопку “Сохранить” 

Узнайте, как Message.Help может помочь вашему бизнесу

Запишитесь на бесплатную консультацию

Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь c условиями обработки персональных данных.