Для более эффективной работы с клиентами на этапах в воронках продаж можно настроить следующие триггеры (автоматические действия):
- Автозадача
- Автосообщение
- Источник сделки
- Списывать товар/услугу
- Смена воронки/этапа
- Дублирование на воронку/этап
Автозадача
Данная функция позволяет в автоматическом порядке выставлять задачи для сотрудников, в момент попадания сделки на определенный этап, чтобы напомнить/оповестить их о том, что им нужно сделать.
Чтобы настроить Автозадачу, нам необходимо выполнить следующие действия:
-
В списке триггеров на одном из этапов сделки выберите пункт “Автозадача”
-
Укажите категорию
-
Выберите ответственного
-
Добавьте время выполнения
-
Добавьте описание
Пример заполненной Автозадачи:
Автосообщение
Этот тип триггеров позволяет настроить автоматическую отправку сообщений клиенту при переходе его сделки на определенный этап.
Чтобы настроить Автосообщение, нам необходимо выполнить следующие действия:
1. В списке триггеров на одном из этапов сделки выберите пункт “Автосообщение”
2. Укажите время отправки или добавить новое время для срабатывания триггера (время задается в минутах)
3. Выберите канал для отправки сообщения (Если выбрать несколько каналов, то сообщение уйдет в тот мессенджер, в котором клиент зарегистрирован).
Если сообщение необходимо отправить по всем каналам во все мессенджеры, то включите настройку “Отправлять по всем каналам”
4. Напишите текст для автосообщения и нажмите на кнопку “Создать автосообщение”
Источник сделки
Триггер “источник сделки” позволяет отследить, откуда написал клиент и автоматически переместить данную сделку на определенный этап воронки.
В настройках триггера доступно 2 Источника:
-
Сайт
-
Канал
Источник “Сайт” позволяет вам настроить у себя на сайте форму обратной связи, заполнив которую, клиент попадет на определённый этап.
Чтобы настроить создание заявок с сайта, необходимо выполнить следующее:
-
В списке триггеров на одном из этапов сделки выберите пункт “Источник сделки”
-
В качестве источника по умолчанию стоит “Сайт”. Оставляем эту настройку без изменения
-
Добавляем название источника сделок
-
При необходимости добавляем ответственного и тэги
-
Далее идут названия полей, которые заданы по умолчанию для запросов. При необходимости их можно изменить
-
Далее на своей стороне настраиваете отправку запросов на наш URL и сохраняете триггер.
Пример настроенного триггера с источником “Сайт”:
Источник “Канал” позволяет вам настроить автоматическое создание сделок на определенном этапе, когда клиент пишет на определенный канал связи.
Чтобы настроить в качестве источника сделок определенный канал связи, необходимо выполнить следующее:
-
В списке триггеров на одном из этапов сделки выберите пункт “Источник сделки”
-
В качестве источника по умолчанию стоит “Сайт”. Изменяем эту настройку на “Канал”
-
Добавляем название источника сделок
-
Указываем нужный канал
-
При необходимости добавляем ответственного и тэги
Пример настроенного триггера с источником “Канал”:
Списывать товар/услугу
Товары и услуги можно списывать в автоматическом порядке при переходе сделки на определенный этап.
Чтобы настроить автоматическое списание, необходимо выполнить следующее:
1. В списке триггеров на одном из этапов сделки выберите пункт “Списывать товар/услугу”
2. Переключить настройку триггера на Вкл
3. Теперь при переносе сделки на данный этап услуга/товар в сделке будет списываться автоматически
Смена воронки/этапа
При переносе сделки на определенный этап для нее можно автоматически менять воронку/этап.
Чтобы настроить автоматическую смену воронки/этапа, необходимо выполнить следующее:
1. В списке триггеров на одном из этапов сделки выберите пункт “Смена воронки/этап”
2. Выберите Воронку/Этап и нажмите кнопку “Создать”
3. Переключите настройку триггера на Вкл
4. Теперь при переносе сделки на данный этап она автоматически будет переходить на новый этап/воронку
Дублирование на воронку/этап
При переносе сделки на определенный этап можно автоматически создавать ее дубль в другой воронке/этапе
Чтобы настроить автоматическое дублирование, необходимо выполнить следующее:
1. В списке триггеров на одном из этапов сделки выберите пункт “Дублирование на воронку/этап”
2. Выберите Воронку/Этап и нажмите кнопку “Создать”
3. Переключите настройку триггера на Вкл
4. Теперь при переносе сделки на данный этап она автоматически будет дублироваться на новый этап/воронку