Триггеры и их разновидности

Для более эффективной работы с клиентами на этапах в воронках продаж можно настроить следующие триггеры (автоматические действия):

- Автозадача

- Автосообщение

- Источник сделки

- Списывать товар/услугу

- Смена воронки/этапа

- Дублирование на воронку/этап

 

Автозадача

Данная функция позволяет в автоматическом порядке выставлять задачи для сотрудников, в момент попадания сделки на определенный этап, чтобы напомнить/оповестить их о том, что им нужно сделать.

 

Чтобы настроить Автозадачу, нам необходимо выполнить следующие действия: 


 

  1. В списке триггеров на одном из этапов сделки выберите пункт “Автозадача”

  2. Укажите категорию

  3. Выберите ответственного 

  4. Добавьте время выполнения

  5. Добавьте описание 

 

Пример заполненной Автозадачи:

 

 

 

 

Автосообщение

Этот тип триггеров позволяет настроить автоматическую отправку сообщений клиенту при переходе его сделки на определенный этап.

Чтобы настроить Автосообщение, нам необходимо выполнить следующие действия: 


1. В списке триггеров на одном из этапов сделки выберите пункт “Автосообщение”

2. Укажите время отправки или добавить новое время для срабатывания триггера (время задается в минутах)

3. Выберите канал для отправки сообщения (Если выбрать несколько каналов, то сообщение уйдет в тот мессенджер, в котором клиент зарегистрирован).

 

Если сообщение необходимо отправить по всем каналам во все мессенджеры, то включите настройку “Отправлять по всем каналам”

 


4. Напишите текст для автосообщения и нажмите на кнопку “Создать автосообщение”

 

Источник сделки

 

Триггер “источник сделки” позволяет отследить, откуда написал клиент и автоматически переместить данную сделку на определенный этап воронки.

 

В настройках триггера доступно 2 Источника: 

  • Сайт

  • Канал

 

Источник “Сайт” позволяет вам настроить у себя на сайте форму обратной связи, заполнив которую, клиент попадет на определённый этап.

 

Чтобы настроить создание заявок с сайта, необходимо выполнить следующее:

  1. В списке триггеров на одном из этапов сделки выберите пункт “Источник сделки”

  2. В качестве источника по умолчанию стоит “Сайт”. Оставляем эту настройку без изменения

  3. Добавляем название источника сделок

  4. При необходимости добавляем ответственного и тэги

  5. Далее идут названия полей, которые заданы по умолчанию для запросов. При необходимости их можно изменить

  6. Далее на своей стороне настраиваете отправку запросов на наш URL и сохраняете триггер.

 

Пример настроенного триггера с источником “Сайт”:

 

Источник “Канал” позволяет вам настроить автоматическое создание сделок на определенном этапе, когда клиент пишет на определенный канал связи.

 

Чтобы настроить в качестве источника сделок определенный канал связи, необходимо выполнить следующее:

  1. В списке триггеров на одном из этапов сделки выберите пункт “Источник сделки”

  2. В качестве источника по умолчанию стоит “Сайт”. Изменяем эту настройку на “Канал”

  3. Добавляем название источника сделок

  4. Указываем нужный канал

  5. При необходимости добавляем ответственного и тэги

 

Пример настроенного триггера с источником “Канал”:

 

Списывать товар/услугу

 

Товары и услуги можно списывать в автоматическом порядке при переходе сделки на определенный этап.

Чтобы настроить автоматическое списание, необходимо выполнить следующее:

1. В списке триггеров на одном из этапов сделки выберите пункт “Списывать товар/услугу”

 

2. Переключить настройку триггера на Вкл

3. Теперь при переносе сделки на данный этап услуга/товар в сделке будет списываться автоматически 

 

 

 

 

Смена воронки/этапа

 

При переносе сделки на определенный этап для нее можно автоматически менять воронку/этап.

Чтобы настроить автоматическую смену воронки/этапа, необходимо выполнить следующее:

1. В списке триггеров на одном из этапов сделки выберите пункт “Смена воронки/этап”

 

2. Выберите Воронку/Этап  и нажмите кнопку “Создать”


 
3. Переключите настройку триггера на Вкл


 
4. Теперь при переносе сделки на данный этап она автоматически будет переходить на новый этап/воронку

 

Дублирование на воронку/этап

 

При переносе сделки на определенный этап можно автоматически создавать ее дубль в другой воронке/этапе 

Чтобы настроить автоматическое дублирование, необходимо выполнить следующее:

1. В списке триггеров на одном из этапов сделки выберите пункт “Дублирование на воронку/этап”
 
2. Выберите Воронку/Этап  и нажмите кнопку “Создать”
 
 
3. Переключите настройку триггера на Вкл


 
4. Теперь при переносе сделки на данный этап она автоматически будет дублироваться на новый этап/воронку

Узнайте, как Message.Help может помочь вашему бизнесу

Запишитесь на бесплатную консультацию

Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь c условиями обработки персональных данных.