Добавление воронок

Чтобы добавить новую воронку и работать с ней, необходимо: перейти в раздел “Воронки продаж” - Развернуть список воронок - Нажать на кнопку “Создать воронку”

 

В окне редактирования воронки доступны инструменты для изменения и настройки рабочей среды под ваши нужды.

 

Чтобы изменить название воронки, сделайте следующее:
 1. Нажмите на иконку редактирования

 

 

2. Введите новое название и нажмите на кнопку сохранить 

 

 

Далее идет раздел “Общие настройки” в котором нам доступно несколько настроек:


 

  1. Цвет воронки - позволяет выбрать цветовую палитру этапов воронки 

 


 

  1. Быстрое включение/отключение триггеров Автозадачи/Автосообщения - позволяет при необходимости отключить/включить сразу все триггеры данного типа в воронке  

 


 

  1. Склейка дублей сделок - позволяет объединять сделки с одинаковыми контактами в одну. Данная функция имеет 3 положения:

  • Выключена

  • Включить и объединять в новую сделку

  • Включить и объединять в старую сделку

 


 

  1. Воронка Altegio  - если вы используете интеграцию с Altegio  и воронки продаж на одном проекте, то данная функция позволит вам отслеживать визиты и статусы записей прямо внутри воронок продаж.

 

 

После включения данной функции нам становятся доступны еще несколько настроек, такие как:

  • Только новые клиенты

  • Синхронизация сделки с Altegio

  • Филиал Altegio

 

 

Только новые клиенты

Если включить данную настройку, то сделка в данной воронке будет создаваться только один раз при первом визите клиента. Если же он будет записываться повторно, то текущая сделка просто будет менять свой статус.

Синхронизация сделки с Altegio

Она позволяет синхронизировать смену статуса в Altegio и смену этапа воронки. То есть при переносе сделки с этапа “Ожидание клиента” на “Клиент пришел”, запись в Altegio автоматически будет менять свой статус на соответствующий.

Рабочее пространство такой воронки выглядит следующим образом: 

 

 

Филиал Altegio

Если к вашему проекту привязано более одного филиала, то для вас будет доступен выбор филиала внутри воронки. Таким образом вы сможете развести сделки по разным филиалам в разные воронки.

Узнайте, как Message.Help может помочь вашему бизнесу

Запишитесь на бесплатную консультацию

Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь c условиями обработки персональных данных.