Чтобы добавить новую воронку и работать с ней, необходимо: перейти в раздел “Воронки продаж” - Развернуть список воронок - Нажать на кнопку “Создать воронку”
В окне редактирования воронки доступны инструменты для изменения и настройки рабочей среды под ваши нужды.
Чтобы изменить название воронки, сделайте следующее:
1. Нажмите на иконку редактирования
2. Введите новое название и нажмите на кнопку сохранить
Далее идет раздел “Общие настройки” в котором нам доступно несколько настроек:
-
Цвет воронки - позволяет выбрать цветовую палитру этапов воронки
-
Быстрое включение/отключение триггеров Автозадачи/Автосообщения - позволяет при необходимости отключить/включить сразу все триггеры данного типа в воронке
-
Склейка дублей сделок - позволяет объединять сделки с одинаковыми контактами в одну. Данная функция имеет 3 положения:
-
Выключена
-
Включить и объединять в новую сделку
-
Включить и объединять в старую сделку
-
Воронка Altegio - если вы используете интеграцию с Altegio и воронки продаж на одном проекте, то данная функция позволит вам отслеживать визиты и статусы записей прямо внутри воронок продаж.
После включения данной функции нам становятся доступны еще несколько настроек, такие как:
-
Только новые клиенты
-
Синхронизация сделки с Altegio
-
Филиал Altegio
Только новые клиенты
Если включить данную настройку, то сделка в данной воронке будет создаваться только один раз при первом визите клиента. Если же он будет записываться повторно, то текущая сделка просто будет менять свой статус.
Синхронизация сделки с Altegio
Она позволяет синхронизировать смену статуса в Altegio и смену этапа воронки. То есть при переносе сделки с этапа “Ожидание клиента” на “Клиент пришел”, запись в Altegio автоматически будет менять свой статус на соответствующий.
Рабочее пространство такой воронки выглядит следующим образом:
Филиал Altegio
Если к вашему проекту привязано более одного филиала, то для вас будет доступен выбор филиала внутри воронки. Таким образом вы сможете развести сделки по разным филиалам в разные воронки.