CRM предназначена для более организованного общения с клиентами и выполнения нетипичных задач, связанными с вашим сервисом (например, напоминание сотруднику о том чтобы он предложил клиенту записаться на какую-либо дополнительную услугу в вашем филиале).
Для использования функционала CRM вам необходимо перейти в раздел «Мессенджер» в личном кабинете нашего сайта, а затем выбрать вкладку «Задачи»:
Добавить задачу можно при помощи нажатия на кнопку «Новая задача» под нужной вам датой, либо же использовав отдельную кнопку «Создать задачу», которая находится в правом верхнем углу экрана:
При создании задачи можно указать следующие параметры:
- Категория задачи (категории вы можете задать вручную);
- Описание задачи (непосредственно текст с действиями, которые необходимо выполнить);
- Привязать к клиенту (здесь вы можете указать какого именно клиента касается данная задача);
- Ответственный (оператора мессенджера, который должен выполнить задачу и в расписании которого она будет отображаться);
- Дата (день и время для выполнения задачи)
Пример заполнения на скриншоте:
Помимо вышеперечисленного функционала вы можете отфильтровать задачи по различным параметрам (кто ответственный за выполнение, каким образом создана задача – вручную или автоматически, к какой категории задача относится):
Помимо этого, задачи можно создавать сразу из чата с клиентом или на странице сделки, нажав на соответствующую кнопку "Создать задачу":
