На YouTube доступен видеообзор возможностей CRM.
Модуль воронок продаж предназначен для отслеживания этапов сделки с клиентом и более структурированного ведения отчётности. Воронками и этапам можно присваивать названия вручную, либо использовать стандартные этапы (в случае с параллельным подключением интеграции с Altegio это, например, клиенты с различными статусами: "Ожидание клиента", "Клиент подтвердил", "Клиент пришел"). Также воронки позволяют настроить отправку различных автосообщений или выставление автозадач для сотрудников мессенджера (чата) вашего проекта.
Воронки продаж можно использовать в разделе «Message.Help.CRM», нажав на одноимённую вкладку:
Структура следующая: Воронки включают в себе различные этапы сделок, а этапы включают в себя сами сделки с клиентами.
Воронку для работы с можно выбрать, нажав на название стандартной воронки, после чего откроется список для выбора, в этом же меню можно создать новую воронку:
В контексте воронок продаж сделками называют непосредственно диалоги с вашими клиентами в мессенджере. Вы можете добавлять сделки в этапы вручную (кнопка «Создать сделку»), но также они будут подгружаться автоматически в соответствии со статусами клиентов в вашей клиентской базе Altegio (например, в «Ожидание клиента» будут отображаться диалоги с теми клиентами, визит которых ещё не начался):
При открытии страницы редактирования воронки (кнопка "Изменить") вы сможете ознакомиться с различными настройками, которые отвечают за: дизайн воронки (цветовые настройки), включение/выключение автозадач и автосообщений, добавление триггеров для этапов воронки.
Нажатие кнопки «Добавить триггер» позволит вам добавить один из предложенных ниже триггеров:
Рассмотрение самих триггеров происходит в рамках отдельной статьи в нашей базе знаний: ссылка