Sección «Diálogos»: una sola ventana en lugar de diez pestañas
La sección «Diálogos» es una única ventana de trabajo en la que se recopilan los mensajes de los clientes procedentes de todos los canales a la vez: WhatsApp, Facebook, Instagram, Telegram e incluso el correo electrónico. El gestor ya no tiene que cambiar de aplicación ni revisar cada canal por separado: todas las consultas llegan a un único feed en tiempo real.
Y la flexibilidad no se pierde: se pueden conectar al sistema varios números de WhatsApp y varias páginas de Facebook o Instagram a la vez, lo cual resulta muy práctico si la empresa tiene varias líneas de negocio, sucursales o equipos de ventas independientes.
Trabajar en «Diálogos» resulta tan familiar como en cualquier aplicación de mensajería habitual: se pueden enviar mensajes de texto, mensajes de voz y plantillas preaprobadas; no supone ningún obstáculo de aprendizaje para los empleados.
Por qué esto resuelve un problema real de la empresa
El principal riesgo de trabajar a través de números personales y aplicaciones de mensajería es la dependencia de un empleado concreto. Si un responsable dimite o se marcha a la competencia, se lleva consigo no solo su experiencia, sino también toda la base de clientes que tenía almacenada en su teléfono. La empresa ya no puede recuperar esa correspondencia ni esos contactos.
En nuestro sistema, la comunicación en WhatsApp no se realiza desde el número personal del gestor, sino desde un número único de la empresa, y toda la correspondencia se guarda automáticamente en el CRM. Esto significa que:
- el historial de comunicación con el cliente permanece en la empresa, incluso si el empleado se marcha;
- cualquier otro gestor puede retomar la conversación sin perder el contexto;
- la base de clientes pertenece a la empresa, y no a una persona concreta.
No es solo una conversación, sino una comprensión del cliente
«Diálogos» no es solo un hilo de mensajes, sino también el contexto de la venta. Directamente en la ventana de conversación se puede ver en qué etapa del embudo se encuentra el cliente: qué le impide tomar una decisión, si está listo para comprar en este momento y qué más se le puede ofrecer. El gestor mantiene el diálogo conociendo ya el historial y las necesidades del cliente, lo que mejora la conversión y la calidad del servicio.
Mensajes fijados (Pines)
En la ventana de conversación, puedes cambiar de «Mensajes» a «Pines» para ver los mensajes fijados. Para fijar un mensaje, basta con hacer clic con el botón derecho del ratón sobre él y seleccionar «Fijar».
Sección «Notificaciones»:
al hacer clic en el nombre del cliente, se abre su ficha; aquí, además de la información de la sección «General», hay una sección llamada «Notificaciones», donde se puede dar de baja al cliente de los boletines y notificaciones de Altegio.
Añadir un nuevo contacto para chatear
Selecciona el canal y el número de teléfono que necesites y, a continuación, podrás empezar a comunicarte con el nuevo cliente.
Unir contactos
Resulta muy práctico cuando un cliente tiene varios números o, por ejemplo, cuenta con WhatsApp e Instagram. Selecciona ambos contactos y pulsa el icono de unión.
Filtrado
: filtrado por visualización de canales/aplicaciones de mensajería y por empleados responsables, así como por la existencia o ausencia de una transacción con el cliente.
Carpetas en la sección «Diálogos».
Tomemos como ejemplo una empresa de venta de coches: cada día hay dos comerciales por turno. Es importante no pasar por alto las nuevas consultas de los clientes y, al mismo tiempo, no duplicar la información.
- En «En curso» se muestran los diálogos a los que ha respondido un gestor concreto, o aquellos que se han asignado personalmente a un gestor o empleado responsable.
- «Nuevos»: todos los mensajes nuevos de todos los canales a los que aún no se ha respondido ni se ha interactuado. Una vez que el gestor escribe al cliente, el diálogo pasa automáticamente a su carpeta «En curso». Al finalizar el diálogo, hay que pulsar «Finalizar diálogo» y este pasará a la carpeta «Todos».
- «Todos»: todos los diálogos desde el momento en que se conectó a Message Help (también es posible importar los contactos desde el principio, durante la fase de autorización).
Leído: doble marca de verificación.
Entregado: una marca de verificación.
!: error de envío.
Creación de plantillas
Ya no es necesario guardar plantillas de texto en las notas; para mayor comodidad, utiliza una plantilla. También puedes adjuntar un archivo al mensaje, por ejemplo, una presentación o una lista de precios. Inserta el archivo en la plantilla y, con un solo clic, se enviarán tanto el texto como el archivo.
