Modelos de lembrete pré-visita e confirmação de consulta
Para configurar modelos antes da visita, vá até a seção “Configurações” - “Modelos de mensagens” - “Altegio” - “Lembrete antes da visita”.
Por padrão, existem dois modelos: 2 horas antes da visita e 24 horas antes da visita. O modelo predefinido 24 horas antes da visita pressupõe que o cliente responderá ao seu envio enviando “1” para confirmar e “3” para cancelar a marcação.
Para editar um modelo, clique no ícone de lápis na coluna "Ações" à direita do modelo desejado, após o qual você irá para o menu de edição de modelos.
Vamos primeiro considerar a configuração de um modelo que não está configurado para confirmação de registro:
"Insira o nome do modelo" – o nome do modelo é inserido neste campo. Por conveniência, recomendamos inserir um nome que mostre quantas horas antes da visita o modelo deve funcionar.
"Canal" – neste campo você seleciona o canal no qual o template funcionará. No caso de "Padrão", o template funcionará em uma cascata de canais (mais sobre a cascata de canais em isso artigo).
"Selecione o destinatário" – neste campo você seleciona para quem o template será enviado: o cliente ou o master.
"Selecione uma opção para enviar um lembrete" – esta opção permite que você escolha exatamente como o modelo de lembrete funcionará:
- "X horas antes da visita" – o modelo será enviado para um determinado horário antes da visita, que você inserirá no “campo”Com quantas horas de antecedência enviar um lembrete (em horas)"
- "Tempo fixo" – o modelo será enviado por dia emum determinado horário antes da visita, que você inserirá no “campo”Especifique um horário fixo em que o lembrete será enviado". Então, por exemplo, se você definir “12”, então em relação ao lançamento feito no dia 06/09/2025, o template chegará no dia 05/09/2025 às 12h.Não recomendamos a criação de mais de um modelo com horário fixo, pois o horário fixo especificado será aplicado a todos os modelos deste tipo.
"Limite o número de mensagens por hora" – esta configuração reduz o número de mensagens recebidas por hora usando este modelo.Por exemplo, se estiver planejado que o cliente receba 20 mensagens de lembrete uma hora antes da visita, então, com a configuração definida como 2, o cliente receberá apenas 2 mensagens por hora durante 10 horas.
"Não envie lembretes para inscrições feitas com menos de 24 horas de antecedência" – esta opção, como o nome sugere, bloqueia o envio de lembretes caso a gravação tenha sido feita menos de 24 horas antes do seu início. Nesse caso, a mensagem simplesmente não é enviada.
"O modelo não requer confirmação do cliente" – quando esta função está habilitada, desabilita a ativação da confirmação de registro, ou seja, se o cliente enviar algum número associado à confirmação de registro (1 ou 3 por padrão), então a confirmação de registro não ocorrerá no Altegio.Falaremos sobre esta opção com mais detalhes quando passarmos à questão da confirmação da entrada.
"Para registros com status 'Cliente confirmado'" – este campo especifica como o template reagirá para clientes cujo cadastro já foi confirmado antes de ser enviado.
"Ative o menu do usuário para o canal" – esta configuração permite iniciar o modelo no menu principal.Assim, por exemplo, se você selecionar no campo a ativação do menu principal (que está em “#”), então quando o cliente enviar mensagens em resposta ao modelo de lembrete que ativa os itens do menu principal, ele receberá uma mensagem correspondente em resposta.
O próprio modelo, que serve para confirmar a visita, deve indicar os seguintes parâmetros:
Campo “Ativar menu para usuário”deve estar VAZIO, caso contrário o modelo não funcionará. Também, "O modelo não requer confirmação do cliente”desabilita o algoritmo de confirmação/cancelamento, ou seja, mesmo que “1” e “3” estejam indicados no texto, as ações correspondentes não ocorrerão ao responder ao modelo.
A opção em siO modelo não requer confirmação do cliente”funciona de forma a impedir que o modelo seja ativado #ORDER_NOTICE# (a partir do qual funciona a confirmação do registro) para um modelo específico. Assim, se esta opção estiver habilitada, então#ORDER_NOTICE#só funcionará para o próximo modelo a tempo. Por exemplo, se você tiver modelos para 72 horas, 48 horas, 24 horas e 2 horas, a confirmação do agendamento estará ativa primeiro com o modelo de 72 horas.Porém, se esta opção estiver habilitada nele, a confirmação da entrada já estará ativa com o template com 48 horas de antecedência.
As próprias respostas para “1” e “3” são configuradas em menu principal projeto.
Você pode encontrá-los sob os nomes Confirmação de visita ou Confirmação de agendamento
e cancelamento de compromisso ou cancelamento de compromisso
Caso o cliente pretenda que seja realizada determinada ação ao enviar um número diferente, nestes modelos pode alterar a “mensagem de ativação”
Ao fazer alterações, você deve se lembrar de alterar esses números no próprio modelo com um lembrete para registrar.
Outras configurações de modelo são descritas neste artigo.
- Vá para a seção "Configurações" - "Modelos de mensagens" - "Menu principal (todos os canais)". Selecione o menu principal do canal que você precisa (na imagem abaixo só há o WhatsApp e o widget) e clique no botão “Criar modelo”.
- No menu que se abre, no campo “Mensagem de ativação”, escreva ou copie manualmente #ORDER_NOTICE# e clique no botão “Salvar”. Você não precisa preencher os campos restantes.
A segunda situação é corrigida da seguinte forma: - Vá até a seção "Configurações" - "Canais" e clique na engrenagem à direita do canal para o qual a confirmação de gravação não funcionou.
- Certifique-se de que a opção "Resposta automática do bot" esteja habilitada.
