Nesta secção são descritas as configurações comuns a todos os modelos da categoria Altegio.
Conteúdo do modelo
Este bloco contém informações relacionadas com o texto do modelo.
"Mensagem» – aqui é indicado o texto do modelo enviado através de canais que não sejam o WABA. Na mensagem, pode utilizar várias opções de formatação, incluindo emojis, negrito, itálico e texto riscado. Além disso, pode utilizar variáveis.
Importante: todas as variáveis devem estar entre chaves {}.
Existem dois tipos de variáveis: dinâmicas e estáticas.
As variáveis estáticas são aquelas que não se alteram em função das condições. Pode criá-las e editá-las na secção «Definições» → «Geral» → «Gestão de variáveis».
Para criar uma nova variável, clique no botão «Adicionar nova variável». Isto criará uma linha em branco, na qual pode atribuir um nome à variável e um valor – o texto que a variável enviará, caso esteja presente.
Ao enviar este modelo, o cliente não receberá o texto com a mensagem {A minha variável}, mas sim o texto especificado para essa variável.
As variáveis dinâmicas são aquelas que estão diretamente ligadas ao cliente e ao seu registo. Pode consultar a lista completa de variáveis ao abrir o menu «Adicionar variável».
Além disso, é possível anexar ficheiros à mensagem. Pode consultar abaixo os requisitos detalhados para os ficheiros a carregar.
Modelo WABA – ao utilizar o canal WABA, o texto da mensagem é retirado do modelo WABA e não do campo «Mensagem», devido à forma como a integração com o WABA está configurada. Pode saber mais sobre os modelos WABA através da ligação. (hiperligação WIP)
Mensagem para SMS – neste campo, pode escrever a mensagem que será enviada por SMS. Caso este campo esteja vazio, os clientes receberão o texto do campo «Mensagem».
Seleção do técnico e outras categorias
Em «Seleção do técnico», pode selecionar para quais técnicos o modelo deve ser enviado no momento do agendamento. Se pretender que o modelo seja enviado a todos os técnicos, deve selecionar «Selecionar todos os técnicos». Caso o modelo deva ser aplicado apenas a alguns técnicos, pode selecioná-los individualmente.
Além disso, para facilitar a pesquisa dos profissionais, serviços, categorias de clientes, etc. (para simplificar, doravante referidos como «categorias»), pode filtrar todas as categorias por filiais. Isto permitirá ocultar as categorias desnecessárias e selecionar aquelas de que necessita.
Nota importante: a filtragem por filiais não define automaticamente as categorias necessárias. Ao atualizar as categorias (adicionando novas ou excluindo antigas), é necessário atualizar as configurações dos modelos, caso seja necessário que estes funcionem com as novas categorias.
Em «Categoria do cliente», define as categorias de clientes para as quais os modelos devem ser enviados.
A categoria «Sem categoria» funciona da seguinte forma: só se o cliente não tiver nenhuma categoria é que o modelo é enviado. Se tiver pelo menos uma, o modelo não lhe será enviado.
Em «Categoria de serviços», deve definir as categorias/serviços necessários para o funcionamento do modelo. Se não utilizar serviços no registo, é obrigatório selecionar «Sem categoria» ou «Selecionar todas as categorias».
«Condição estrita» – quando esta opção está ativada, o modelo só será enviado se TODOS os serviços selecionados no modelo forem utilizados no registo. Se não houver pelo menos um desses serviços no registo, o modelo não será aplicado.
Exemplo: numa filial existem os serviços 1, 2, 3, 4 e 5. Existe um modelo com condição estrita para os serviços 1, 3 e 4.
O modelo não será aplicado a um registo em que estejam selecionados os serviços (2, 3, 4), uma vez que não inclui o serviço 1.
O modelo funcionará para registos com os serviços (1, 3, 4) e (1, 2, 3, 4), uma vez que em ambos os registos estão presentes os serviços 1, 3 e 4.
"«Enviar apenas se todos os serviços do registo estiverem incluídos no modelo» – esta opção fica disponível quando a condição estrita está ativada. Quando está ativada, o modelo só será enviado se o registo não contiver serviços em excesso.
Consideremos o exemplo inicial com um modelo com condição estrita para os serviços 1, 3 e 4. Se esta opção também for ativada, o modelo será enviado APENAS para registos com os serviços 1, 3 e 4.
Em «Categoria do registo», pode definir para quais categorias de registos o modelo irá funcionar. Caso não utilize esta funcionalidade no Altegio, recomendamos que não selecione nada aqui.
Na parte inferior, encontrará o campo «Condições adicionais», que lhe permitirá introduzir alterações adicionais no modelo. Uma vez que existe aqui uma enorme quantidade de condições adicionais disponíveis para adicionar, não iremos descrever todas elas, mas abordaremos a questão mais comum: como configurar o modelo para que funcione para novos clientes?
Para configurar o modelo desta forma, recomendamos que utilize uma condição adicional relacionada com o número de visitas. No caso dos modelos das categorias «Criação/alteração/eliminação de registo» e «Lembretes antes da visita», pode definir a seguinte condição:
Para outros modelos, isto funcionará de forma ligeiramente diferente, uma vez que, no caso de mensagens após a consulta e de pedidos de avaliação, o registo já é considerado concluído. Neste caso, é adequada outra condição:
Além disso, especificamente para os modelos pós-visita, existem condições adicionais especiais que têm em conta o envolvimento do cliente no seu negócio. Ao criar um modelo da categoria «Mensagem após a visita», esta condição adicional é sempre adicionada. Caso não a necessite, elimine-a; caso contrário, o modelo só funcionará se o cliente não visitar o seu negócio há muito tempo.