En esta sección se describen los ajustes comunes a todas las plantillas de la categoría Altegio.
Contenido de la plantilla
Este bloque contiene información relacionada con el texto de la plantilla.
«Mensaje»: aquí se indica el texto de la plantilla que se envía a canales distintos de WABA. En el mensaje puedes utilizar diferentes opciones de formato, entre las que se incluyen emojis, negrita, cursiva y tachado. Además, puedes utilizar variables.
Importante: todas las variables deben estar encerradas entre llaves {}.
Hay dos tipos de variables: dinámicas y estáticas.
Las variables estáticas son aquellas que no cambian en función de las condiciones. Puedes crearlas y editarlas en la sección «Configuración» → «General» → «Gestión de variables».
Para crear una nueva variable, haz clic en el botón «Añadir nueva variable». Esto creará una línea en blanco en la que podrás asignar un nombre a la variable y un valor: el texto que enviará la variable cuando esté presente.
Al enviar esta plantilla, el cliente no recibirá el texto con el mensaje {Mi variable}, sino el texto que se haya especificado para dicha variable.
Las variables dinámicas son aquellas que están directamente relacionadas con el cliente y su registro. Puede consultar la lista completa de variables abriendo el menú «Añadir variable».
Además, se pueden adjuntar archivos al mensaje. A continuación encontrará los requisitos detallados para los archivos que se pueden cargar.
Plantilla WABA: al utilizar el canal WABA, el texto del mensaje se toma de la plantilla WABA, no del campo «Mensaje», debido a cómo está configurada la integración con WABA. Puede obtener más información sobre las plantillas WABA en el enlace. (hipervínculo WIP)
Mensaje para SMS: en este campo puede escribir el mensaje que se enviará por SMS. Si este campo está vacío, los clientes recibirán el texto del campo «Mensaje».
Selección de técnico y otras categorías
En «Selección de técnico» se elige a qué técnicos se debe enviar la plantilla al realizar una reserva. Si desea que la plantilla se envíe a todos los profesionales, debe marcar «Seleccionar todos los profesionales». En caso de que la plantilla solo deba aplicarse a algunos profesionales, puede marcarlos por separado.
Además, para facilitar la búsqueda de los profesionales, servicios, categorías de clientes, etc. que necesites (para mayor claridad, en lo sucesivo se denominarán «categorías»), puedes filtrar todas las categorías por sucursales. Esto te permitirá ocultar las categorías que no te interesen y seleccionar las que necesites.
Nota importante: el filtrado por sucursales no muestra automáticamente las categorías necesarias. Al actualizar las categorías (añadir nuevas o eliminar antiguas), es necesario actualizar la configuración de las plantillas si se requiere que estas funcionen para las nuevas categorías.
En «Categoría de cliente» se configuran las categorías de clientes a las que deben enviarse las plantillas.
La categoría «Sin categoría» funciona de tal manera que, si un cliente no tiene ninguna categoría, solo entonces se envía la plantilla. Si tiene al menos una, no se le enviará la plantilla.
En «Categoría de servicios», debe seleccionar las categorías o servicios necesarios para que la plantilla funcione. Si no utilizas servicios en el registro, es obligatorio marcar «Sin categoría» o «Seleccionar todas las categorías».
«Condición estricta»: cuando esta opción está activada, la plantilla solo se enviará si TODOS los servicios seleccionados en la plantilla se utilizan en el registro. Si en el registro no aparece al menos una de ellas, la plantilla no se aplicará.
Ejemplo: en la sucursal hay servicios 1, 2, 3, 4 y 5. Existe una plantilla con una condición estricta para los servicios 1, 3 y 4.
La plantilla no se aplicará a un registro en el que se hayan seleccionado los servicios (2, 3, 4), ya que en él no figura el servicio 1.
La plantilla se aplicará a los registros con los servicios (1, 3, 4) y (1, 2, 3, 4), ya que en ambos registros están incluidos los servicios 1, 3 y 4.»
«Enviar solo si todos los servicios del registro se ajustan a la plantilla»: esta opción está disponible cuando se activa la condición estricta. Cuando está activada, la plantilla solo se enviará si el registro no contiene servicios que no correspondan.
Veamos el ejemplo inicial con una plantilla con una condición estricta para los servicios 1, 3 y 4. Si además se activa esta opción, la plantilla se enviará ÚNICAMENTE para los registros que incluyan los servicios 1, 3 y 4.
En «Categoría de registro» se indica para qué registros de qué categoría funcionará la plantilla. En caso de que no utilices esta funcionalidad en Altegio, te recomendamos que no marques nada aquí.
En la parte inferior encontrará el campo «Condiciones adicionales», que le permitirá realizar modificaciones adicionales en la plantilla. Dado que hay una gran cantidad de condiciones adicionales disponibles para añadir, no las vamos a detallar todas, pero repasaremos la cuestión más habitual: ¿cómo configurar la plantilla para que funcione con los nuevos clientes?
Para configurar la plantilla de esta manera, te recomendamos utilizar una condición adicional relacionada con el número de visitas. En el caso de las plantillas de las categorías «Creación/modificación/eliminación de una entrada» y «Recordatorios previos a la visita», puedes establecer la siguiente condición:
Para otras plantillas, funcionará de forma ligeramente diferente, ya que, en el caso de los mensajes posteriores a la visita y de las solicitudes de valoración, la entrada ya se considera completada. En este caso, se aplicará otra condición:
Además, específicamente para las plantillas posteriores a la visita, existen condiciones adicionales especiales que tienen en cuenta el grado de implicación del cliente en su negocio. Al crear una plantilla de la categoría «Mensaje tras la visita», esta condición adicional siempre se añade. Si no la necesitas, elimínala; de lo contrario, la plantilla solo funcionará si el cliente lleva mucho tiempo sin visitar tu negocio.