O controlo de duplicados é configurado individualmente para cada funil.
No primeiro separador da janela de configurações, deve selecionar o nosso widget «Message Help». Este encontra-se na secção de fontes com suporte limitado ao controlo de duplicados, uma vez que o nosso widget funciona com base no método «BIG DATA» (o sistema reconhece o cliente através da aprendizagem automática e dos dados do amoCRM).
Método BIG DATA
Ao selecionar este parâmetro, os dados de entrada da solicitação são verificados através de algoritmos de aprendizagem automática e dados do amoCRM. Para as solicitações recebidas através de chats, o BIG DATA identificará duplicados e unirá a solicitação recebida à já existente. Para os pedidos recebidos de outros canais, a verificação pelo BIG DATA funciona de forma assíncrona, ou seja, após a adição do pedido. Nesse caso, a unificação só ocorrerá se uma das entidades duplicadas se encontrar no estado «não processado».
É também importante referir que a verificação ocorre também quando se atualiza uma entidade (complementando os dados); a condição principal é que uma das entidades, que possam ser duplicadas, se encontre no estado «não resolvida».
Na verificação através do BIG DATA, mesmo durante a atualização de uma entidade (por exemplo, se um bot preencher o número de telefone numa solicitação não processada), pode ocorrer a unificação. As principais condições para que a unificação através do BIG DATA seja ativada são:
- o controlo por BIG DATA esteja ativado;
- a verificação de duplicados estar ativada para a fonte de onde provém a última solicitação com o estado «não processada»;
- uma das entidades a serem unificadas estar no estado «não processado».
Após selecionar o nosso widget, pode configurar as regras de controlo de duplicados de acordo com as suas necessidades. Pode definir campos adicionais de negócios e contactos, com base nos quais os dados recebidos devem ser comparados. Neste caso, o amoCRM verificará a existência do campo selecionado nos dados do contacto e da transação transmitidos e efetuará uma pesquisa de duplicados na sua conta. Se for utilizado um campo de contacto, apenas serão consideradas duplicadas as transações em que o contacto encontrado seja o principal.
Este parâmetro é verificado aquando da criação de pedidos a partir de formulários, da API (apenas através do novo método /api/v4/leads/complex) e de outras fontes.
Pode selecionar os funis e os estados nos quais serão procuradas duplicatas; ou seja, se uma transação se encontrar num estado não selecionado, não será incluída na comparação de dados ao adicionar a transação ao amoCRM. É possível selecionar o tipo de resultado em caso de conflito entre os dados da transação e os da solicitação recebida:
- Ao selecionar a opção «Atualizar com os dados da solicitação recebida», caso seja encontrada uma duplicata e haja um conflito entre os dados recebidos e os existentes, a transação existente será atualizada com os dados recebidos. Os campos «Telefone» e «E-mail» serão preenchidos com os novos dados.
- Ao selecionar a opção «Manter os dados da transação atual», caso seja detetada uma duplicata e haja um conflito entre os dados recebidos e os existentes, a transação existente não será alterada.
Caso sejam detetadas várias entradas duplicadas na solicitação recebida:
Se forem encontrados mais de 1 e até 3 duplicados, é possível selecionar o comportamento do controlo de duplicados. Se forem encontrados mais de 3 duplicados, a fusão não ocorrerá.
É possível atualizar todas as transações (ao selecionar esta configuração, todas as transações encontradas serão atualizadas), atualizar a transação mais recente (ao selecionar esta configuração, a última transação criada será atualizada) ou criar uma nova transação (ao selecionar esta configuração, será criada uma nova transação)
Além disso, pode configurar a criação de uma tarefa após a execução da operação de atualização de dados. A tarefa será atribuída às transações que foram encontradas durante a pesquisa de duplicados. Se forem encontradas mais de 3 transações, o controlo de duplicados ignorará esse pedido recebido.
Nota:
Esta funcionalidade diz respeito diretamente ao amoCRM e, da nossa parte, não podemos influenciar o controlo de duplicados. As configurações do controlo de duplicados são efetuadas individualmente por si, de acordo com as suas necessidades específicas.
Para mais informações, consulte o artigo oficial da amoCRM: https://www.amocrm.ru/developers/content/crm_platform/duplication-control
Kommo: https://www.kommo.com/support/crm/duplicate-control/