Контроль дублів налаштовується індивідуально для кожної воронки.
На першій вкладці вікна налаштувань вам необхідно вибрати наш віджет «Message Help». Він знаходиться в розділі джерел з обмеженою підтримкою контролю дублікатів, оскільки наш віджет працює за методом «BIG DATA» (система розпізнає клієнта за допомогою машинного навчання та даних amoCRM).
Метод BIG DATA
При виборі цього параметра відбувається перевірка вхідних даних заявки за допомогою алгоритмів машинного навчання та даних amoCRM. Для вхідних заявок із чатів BIG DATA знайде дублі та об’єднає вхідну заявку з існуючою. Для вхідних заявок з інших каналів перевірка за BIG DATA працює асинхронно, тобто вже після додавання заявки. При цьому об’єднання відбудеться лише в тому випадку, якщо одна з сутностей, що дублюються, перебуває у статусі «нерозглянута».
Також варто зазначити, що перевірка відбувається й під час оновлення сутності (доповнення даних), головна умова — одна з сутностей, які потенційно є дублікатами, перебуває у статусі «нерозглянута».
Під час перевірки за BIG DATA, навіть під час оновлення сутності (наприклад, бот ввів номер телефону в нерозглянутій заявці), може відбутися об’єднання. Головними умовами для спрацьовування об’єднання за BIG DATA є:
- увімкнено контроль за BIG DATA;
- увімкнено контроль дублікатів для джерела, з якого надходить остання заявка у статусі «нерозглянута»;
- одна з сутностей, що об’єднуються, перебуває у статусі «нерозглянута».
Після вибору нашого віджета ви можете налаштувати правила контролю дублікатів відповідно до ваших потреб. Ви можете вказати додаткові поля угод та контактів, за якими необхідно порівняти вхідні дані. У цьому випадку amoCRM перевірить наявність обраного поля в даних переданого контакту та угоди й здійснить пошук дублікатів у вашому обліковому записі. Якщо використовується поле контакту, то дублікатами вважатимуться лише ті угоди, де знайдений контакт є основним.
Цей параметр перевіряється під час створення заявок із форм, API (лише через новий метод /api/v4/leads/complex) та інших джерел.
Ви можете вибрати воронки та статуси, в яких будуть шукатися дублікати, тобто якщо угода перебуває в не обраному статусі, вона не братиме участі в порівнянні даних під час додавання угоди в amoCRM. Можна вибрати тип результату у разі конфлікту даних угоди з вхідною заявкою:
- При виборі варіанту «Оновити даними з вхідної заявки», у разі виявлення дубліката та конфлікту вхідних і наявних даних, існуюча угода буде оновлена даними з вхідної заявки. Поля «Телефон» та «Email» будуть доповнені новими даними.
- При виборі варіанту «Залишити дані поточної угоди», у разі виявлення дублікату та конфлікту вхідних і наявних даних, існуюча угода не буде змінена.
У разі виявлення кількох дублікатів за вхідною заявкою:
У разі виявлення більше 1 дублікату і не більше 3 можна вибрати спосіб обробки дублікатів. Якщо дублікатів виявлено більше 3, об’єднання не відбудеться.
Можна або оновити всі угоди (при виборі цього параметра усі знайдені угоди будуть оновлені), або оновити найновішу угоду (при виборі цього параметра буде оновлено останню створену угоду), або ж створити нову угоду (при виборі цього параметра буде створено нову угоду)
Також ви можете налаштувати створення завдання після виконання операції оновлення даних. Завдання буде поставлено до тих угод, які були знайдені під час пошуку дублікатів. Якщо угод було знайдено більше 3, то контроль дублікатів проігнорує таку вхідну заявку.
Примітка:
Цей функціонал стосується безпосередньо amoCRM, і ми зі свого боку не можемо вплинути на контроль дублікатів. Налаштування контролю дублікатів здійснюються індивідуально з вашого боку, відповідно до ваших особистих потреб.
Детальніше можна ознайомитися в офіційній статті від amoCRM: https://www.amocrm.ru/developers/content/crm_platform/duplication-control
Kommo: https://www.kommo.com/support/crm/duplicate-control/