El control de duplicados se configura de forma individual para cada embudo.
En la primera pestaña de la ventana de configuración, debes seleccionar nuestro widget «Message Help». Se encuentra en la sección de fuentes con compatibilidad limitada con el control de duplicados, ya que nuestro widget funciona según el método «BIG DATA» (el sistema reconoce al cliente mediante el aprendizaje automático y los datos de amoCRM).
Método BIG DATA
Al seleccionar este parámetro, se comprueban los datos entrantes de la solicitud mediante algoritmos de aprendizaje automático y datos de amoCRM. Para las solicitudes entrantes procedentes de chats, BIG DATA detectará los duplicados y fusionará la solicitud entrante con la ya existente. En el caso de las solicitudes entrantes procedentes de otros canales, la verificación mediante BIG DATA funciona de forma asíncrona, es decir, una vez añadida la solicitud. En este caso, la fusión solo se producirá si una de las entidades duplicadas se encuentra en estado «sin procesar».
También cabe destacar que la comprobación se lleva a cabo al actualizar una entidad (al añadir datos); la condición principal es que una de las entidades que podrían ser duplicadas se encuentre en estado «sin resolver».
Durante la comprobación mediante BIG DATA, incluso al actualizar una entidad (por ejemplo, si un bot ha rellenado el número de teléfono en una solicitud sin procesar), puede producirse una fusión. Las condiciones principales para que se active la fusión mediante BIG DATA son:
- que el control mediante BIG DATA esté activado;
- que esté activado el control de duplicados para la fuente de la que procede la última solicitud en estado «sin procesar»;
- que una de las entidades que se van a fusionar se encuentre en estado «sin procesar».
Tras seleccionar nuestro widget, puedes configurar las reglas de control de duplicados según tus necesidades. Puedes establecer campos adicionales de las transacciones y los contactos con los que se deben comparar los datos entrantes. En este caso, amoCRM comprobará la presencia del campo seleccionado en los datos del contacto y la operación transferidos y buscará duplicados en su cuenta. Si se utiliza un campo de contacto, solo se considerarán duplicados aquellas operaciones en las que el contacto encontrado sea el principal.
Este parámetro se comprueba al crear solicitudes desde formularios, la API (solo a través del nuevo método /api/v4/leads/complex) y otras fuentes.
Puede seleccionar los embudos y los estados en los que se buscarán duplicados; es decir, si una operación se encuentra en un estado no seleccionado, no participará en la comparación de datos al añadir la operación a amoCRM. Se puede seleccionar el tipo de resolución en caso de conflicto entre los datos de la oportunidad y los de la solicitud entrante:
- Si se selecciona la opción «Actualizar con los datos de la solicitud entrante», al detectarse un duplicado y un conflicto entre los datos entrantes y los existentes, la operación existente se actualizará con los datos entrantes. Los campos «Teléfono» y «Correo electrónico» se completarán con los nuevos datos.
- Si se selecciona la opción «Mantener los datos de la operación actual», cuando se detecte un duplicado y un conflicto entre los datos entrantes y los existentes, la operación existente no se modificará.
Si se detectan varios duplicados en la solicitud entrante:
Si se detectan más de 1 duplicado y no más de 3, se puede seleccionar el comportamiento del control de duplicados. Si se detectan más de 3 duplicados, no se llevará a cabo la fusión.
Se puede optar por actualizar todas las transacciones (si se selecciona esta configuración, se actualizarán todas las transacciones encontradas), bien actualizar la transacción más reciente (si se selecciona esta configuración, se actualizará la última transacción creada), o bien crear una nueva transacción (si se selecciona esta configuración, se creará una nueva transacción)
Además, puede configurar la creación de una tarea tras realizar la operación de actualización de datos. La tarea se asignará a aquellas transacciones que se hayan encontrado durante la búsqueda de duplicados. Si se han encontrado más de tres transacciones, el control de duplicados ignorará dicha solicitud entrante.
Nota:
Esta funcionalidad pertenece directamente a amoCRM y, por nuestra parte, no podemos influir en el control de duplicados. La configuración del control de duplicados se realiza de forma personalizada por su parte, según sus necesidades particulares.
Para obtener más información, puede consultar el artículo oficial de amoCRM: https://www.amocrm.ru/developers/content/crm_platform/duplication-control
Kommo: https://www.kommo.com/support/crm/duplicate-control/