CRM
Pipelines de vendas
8 artigos
Gatilho «Enviar informações sobre o potencial cliente para o Meta»
O gatilho envia um evento para a API Meta Conversions quando uma transação atinge a fase selecionada do funil. A Meta identifica quais os leads provenientes da…
Funis de vendas
Funis de vendas: para que servem e como trabalhar com eles
O que é um funil de vendas
O funil de vendas é uma representação visual do percurso do cliente, desde …
O que é um funil de vendas
O funil de vendas é uma representação visual do percurso do cliente, desde …
Gatilhos e as suas variedades
Para um trabalho mais eficaz com os clientes nas diferentes fases do funil de vendas, é possível configurar os seguintes gatilhos (ações automáticas):
- Tarefa …
- Tarefa …
Clientes e produtos
Nesta secção encontram-se três subsecções com informações diversas.
Vamos analisar estas subsecções mais detalhadamente:
Clientes
Nesta secção, pode consultar a…
Vamos analisar estas subsecções mais detalhadamente:
Clientes
Nesta secção, pode consultar a…
Sincronização automática com o Altegio
Se o seu projeto tiver a integração com o Altegio associada ao módulo «Funil de vendas», pode utilizar a sincronização automática para as secções «Clientes» e …
Clientes duplicados
O que é isto
A função de unificação de duplicados ajuda a evitar situações em que são criadas várias transações para o mesmo cliente no funil de vendas — por ex…
A função de unificação de duplicados ajuda a evitar situações em que são criadas várias transações para o mesmo cliente no funil de vendas — por ex…
Configurações adicionais do módulo de funis
Para o módulo de funis, estão disponíveis configurações gerais específicas, às quais pode aceder na secção «Configurações» dentro do messenger:
Por exemplo, pod…
Por exemplo, pod…
Adicionar funis
Para adicionar um novo funil de vendas e trabalhar com ele, é necessário: aceder à secção «Funis de vendas» — Expandir a lista de funis — Clicar no botão «Cria…
Negócios
3 artigos
Direitos de acesso
Direitos de acesso a funis e transações
Por que é necessário configurar os direitos de acesso
Por predefinição, nem todos os colaboradores da empresa necessitam …
Por que é necessário configurar os direitos de acesso
Por predefinição, nem todos os colaboradores da empresa necessitam …
Etiquetas nas transações
Para atribuir determinadas etiquetas às transações e, posteriormente, acompanhá-las através de filtros, é necessário adicionar uma lista de etiquetas.
Para adic…
Para adic…
Campos adicionais para transações
No interior da janela da transação, é possível adicionar campos personalizados com diferentes tipos de preenchimento.
Estão disponíveis os seguintes tipos de ca…
Estão disponíveis os seguintes tipos de ca…
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