Funis de vendas

Funis de vendas: para que servem e como trabalhar com eles

O que é um funil de vendas

O funil de vendas é uma representação visual do percurso do cliente, desde o primeiro contacto até ao fecho do negócio, dividido em etapas sequenciais (por exemplo: «Novo pedido» → «Em processamento» → «Negociações» → «Pagamento» → «Fechado»). Cada negócio é apresentado como um cartão que avança pelas etapas à medida que o cliente se aproxima da compra.

Para que servem os funis de vendas

• Transparência do processo de vendas. A qualquer momento, é possível ver quantas transações se encontram em cada etapa, em que ponto os clientes «ficam parados» e em que etapa ocorre com maior frequência a desistência da compra.
• Controlo do trabalho dos gestores. O responsável pode acompanhar a carga de trabalho de cada colaborador, a rapidez no processamento dos pedidos e a qualidade da gestão das transações, sem ter de solicitar relatórios individuais.
• Automatização de ações rotineiras. Com a ajuda de gatilhos nas etapas do funil, é possível automatizar muitas ações — desde o envio de uma mensagem ao cliente até à atribuição de uma tarefa a um gestor — sem necessidade de o fazer manualmente em cada transação.
• Redução da perda de clientes. Uma estrutura clara das etapas ajuda a não esquecer os clientes que se encontram no processo de tomada de decisão e a interagir com eles em tempo útil.
• Análise e previsão. O funil permite avaliar a conversão entre as etapas e elaborar previsões de vendas mais precisas com base em dados reais, e não na intuição.

Como começar a trabalhar com funis

Os funis de vendas podem ser utilizados na secção «Chats e CRM», clicando no separador com o mesmo nome:

Para criar e configurar um funil de vendas de acordo com os objetivos do seu negócio, recomendamos que consulte os seguintes artigos da base de conhecimento:

• Como adicionar um novo funil de vendas — instruções passo a passo para criar um funil e configurar as suas etapas.
• Configuração de gatilhos nas etapas do funil — como automatizar ações quando um negócio passa de uma etapa para outra (envio de mensagens, criação de tarefas, notificações aos gestores, etc.).
• Unificação de registos duplicados nos funis de vendas — como evitar a duplicação de transações para um mesmo cliente.
• Configurações adicionais dos funis de vendas — visão geral das funcionalidades avançadas: configuração da paleta de cores, integração com o Altegio.

Estes artigos irão ajudá-lo não só a criar um funil, mas também a configurá-lo de forma a facilitar efetivamente o trabalho da equipa de vendas e a aumentar a conversão em cada etapa.