CRM
Pipelines de venta
8 artículos
Desencadenador «Enviar información sobre el cliente potencial a Meta»
El disparador envía un evento a la API de Meta Conversions cuando una transacción alcanza la etapa seleccionada del embudo de conversión. Meta detecta qué clie…
Embudos de ventas
Embudos de ventas: para qué sirven y cómo utilizarlos
¿Qué es un embudo de ventas?
Un embudo de ventas es una representación visual del recorrido del cliente des…
¿Qué es un embudo de ventas?
Un embudo de ventas es una representación visual del recorrido del cliente des…
Los desencadenantes y sus variantes
Para trabajar de forma más eficaz con los clientes en las distintas etapas del embudo de ventas, se pueden configurar los siguientes desencadenantes (acciones …
Clientes y productos
En esta sección hay tres subsecciones con información diversa.
Veamos estas subsecciones con más detalle:
Clientes
En esta sección puedes consultar la lista de …
Veamos estas subsecciones con más detalle:
Clientes
En esta sección puedes consultar la lista de …
Sincronización automática con Altegio
Si tu proyecto cuenta con la integración de Altegio junto con el módulo «Embudos de ventas», puedes utilizar la sincronización automática para las secciones «C…
Clientes duplicados
¿En qué consiste?
La función de fusión de duplicados ayuda a evitar que se creen varias operaciones para un mismo cliente en el embudo de ventas; por ejemplo, s…
La función de fusión de duplicados ayuda a evitar que se creen varias operaciones para un mismo cliente en el embudo de ventas; por ejemplo, s…
Configuración adicional del módulo de embudos
El módulo de embudos cuenta con una serie de ajustes generales independientes, a los que puedes acceder desde la sección «Configuración» del servicio de mensaj…
Añadir embudos
Para añadir un nuevo embudo y trabajar con él, hay que: ir a la sección «Embudos de ventas» - Desplegar la lista de embudos - Hacer clic en el botón «Crear emb…
Negocios
3 artículos
Derechos de acceso
Derechos de acceso a los embudos y a las transacciones
¿Para qué sirve configurar los derechos de acceso?
Por defecto, no todos los empleados de la empresa neces…
¿Para qué sirve configurar los derechos de acceso?
Por defecto, no todos los empleados de la empresa neces…
Etiquetas en las transacciones
Para asignar etiquetas específicas a las transacciones y poder luego realizarlas un seguimiento mediante filtros, es necesario añadir una lista de etiquetas.
Pa…
Pa…
Campos adicionales para las transacciones
Dentro de la ventana de la operación, es posible añadir campos personalizados con diferentes tipos de rellenado.
Están disponibles los siguientes tipos de campo…
Están disponibles los siguientes tipos de campo…
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