Direitos de acesso

Direitos de acesso a funis e transações

Por que é necessário configurar os direitos de acesso

Por predefinição, nem todos os colaboradores da empresa necessitam do mesmo nível de acesso aos funis de vendas e aos negócios. Por exemplo, pode ser suficiente que um gestor recém-contratado veja apenas os seus próprios negócios, enquanto um diretor do departamento de vendas deve ter acesso total a todos os funis da empresa. A configuração flexível dos direitos ajuda a evitar alterações acidentais nos dados, a restringir a visibilidade de informações confidenciais e a distribuir as responsabilidades dentro da equipa.

Onde se configuram os direitos de acesso

Para configurar os direitos de acesso de um colaborador específico aos funis e às transações:

1. Aceda à secção Configurações → Colaboradores do projeto.
2. Abra o perfil do colaborador em questão.
3. Nas definições do perfil, especifique o nível de acesso aos funis e às transações.

Que direitos podem ser definidos

Para cada colaborador, é possível definir individualmente o que lhe está permitido:

• Visualização — o colaborador pode ver os funis e as transações, mas não pode efetuar alterações nos mesmos;
• Edição — o colaborador pode alterar as transações existentes (transferi-las entre etapas, alterar dados, adicionar comentários, etc.);
• Criação — o colaborador pode criar autonomamente novas transações e/ou funis.

Estes direitos podem ser combinados consoante a função do colaborador — por exemplo, conceder a um gestor direitos de visualização e edição, mas não de criação de novos funis, reservando essa possibilidade apenas ao diretor.

Visibilidade das transações dentro do funil

Além disso, para cada funil, é possível definir quais as transações específicas que o colaborador irá ver:

• Todas as transações do funil — o colaborador vê a lista completa de transações no funil selecionado, independentemente de quem seja o responsável por elas;
• Apenas as suas próprias transações — o colaborador vê exclusivamente as transações em que é indicado como gestor responsável.

Esta abordagem é útil quando é necessário limitar o gestor a trabalhar apenas com os seus próprios clientes, sem lhe dar acesso às transações de outros colaboradores, mantendo, ao mesmo tempo, a possibilidade de o diretor ou os gestores seniores terem uma visão completa do funil.

Conclusão

A configuração dos direitos de acesso permite organizar a estrutura de trabalho com os funis de vendas de forma a que cada colaborador veja e possa alterar apenas o que corresponde à sua função na equipa — isto aumenta a organização do sistema e reduz o risco de alterações acidentais ou indesejadas nos dados.