Embudos de ventas
Embudos de ventas: para qué sirven y cómo utilizarlos
¿Qué es un embudo de ventas?
Un embudo de ventas es una representación visual del recorrido del cliente desde su primer contacto hasta el cierre de la operación, dividido en etapas sucesivas (por ejemplo: «Nueva solicitud» → «En trámite» → «Negociaciones» → «Pago» → «Cerrado»). Cada operación se muestra como una ficha que va avanzando por las etapas a medida que el cliente se acerca a la compra.
¿Para qué sirven los embudos de ventas?
- Transparencia del proceso de ventas. En cualquier momento se puede ver cuántas operaciones hay en cada etapa, en qué punto se «atascan» los clientes y en qué paso se produce con mayor frecuencia el abandono de la compra.
- Control del trabajo de los gestores. El responsable puede supervisar la carga de trabajo de cada empleado, la rapidez en la tramitación de las solicitudes y la calidad en la gestión de las operaciones, sin necesidad de solicitar informes por separado.
- Automatización de las tareas rutinarias. Mediante los desencadenantes de las etapas del embudo, se pueden automatizar muchas acciones —desde el envío de un mensaje al cliente hasta la asignación de una tarea a un gestor— sin necesidad de hacerlo manualmente en cada operación.
- Reducción de la pérdida de clientes. Una estructura clara de las etapas ayuda a no olvidarse de los clientes que se encuentran en proceso de toma de decisión y a interactuar con ellos de forma oportuna.
- Análisis y previsión. El embudo permite evaluar la conversión entre etapas y elaborar previsiones de ventas más precisas basadas en datos reales, en lugar de en la intuición.
Cómo empezar a trabajar con los embudos
Los embudos de ventas se pueden utilizar en la sección «Chats y CRM», haciendo clic en la pestaña del mismo nombre:
Para crear y configurar un embudo de ventas adaptado a los objetivos de tu negocio, te recomendamos que consultes los siguientes artículos de la base de conocimientos:
- Cómo añadir un nuevo embudo de ventas: instrucciones paso a paso para crear un embudo y configurar sus etapas.
- Configuración de disparadores en las etapas del embudo: cómo automatizar acciones cuando un acuerdo pasa de una etapa a otra (envío de mensajes, creación de tareas, notificaciones a los gestores, etc.).
- Fusionar duplicados en los embudos de ventas: cómo evitar que se dupliquen las operaciones de un mismo cliente.
- Configuración adicional de los embudos de ventas: resumen de las funciones avanzadas: configuración de la paleta de colores, integración con Altegio.
Estos artículos te ayudarán no solo a crear un embudo, sino también a configurarlo de manera que facilite realmente el trabajo del equipo de ventas y aumente la conversión en cada etapa.