Instruções para configurar a integração através do Zapier

Instruções: configuração da integração do Message.Help com o Zapier (utilizando o Salesforce como exemplo)

Vamos ver como configurar uma automação em que a criação de um novo contacto no Salesforce acione o envio automático de uma mensagem ao cliente através do Message.Help.

Passo 1. Crie um novo Zap

Inicie sessão na sua conta em zapier.com e clique em «Create Zap». Cada Zap é composto por duas partes principais: o gatilho (o evento que aciona a automação) e a ação (o que deve acontecer em resposta).

Passo 2. Configure o gatilho no Salesforce

1. No campo de seleção da aplicação para o gatilho, selecione o Salesforce.
2. Como evento, selecione «New Contact» (criação de um novo contacto).
3. Autorize a ligação, indicando os dados da sua conta do Salesforce.
4. Selecione um objeto específico ou condições de filtragem, caso seja necessário enviar mensagens apenas para determinados contactos (por exemplo, com um determinado estado ou fonte de lead).
5. Teste o gatilho — o Zapier carregará um exemplo de dados de um contacto real para garantir que a ligação funciona corretamente.

Passo 3. Configure a ação no Message.Help

1. No campo de seleção da aplicação para a ação, selecione Message.Help.
2. Como evento, selecione «Enviar mensagem».
3. Autorize a ligação e os dados da sua conta Message.Help.
4. Indique o canal de envio (por exemplo, WhatsApp) e preencha os parâmetros da mensagem:
   • número de telefone do destinatário — associe-o ao campo de telefone do cartão de contacto do Salesforce;
   • texto da mensagem ou modelo selecionado;
   • variáveis adicionais, caso seja utilizado um modelo com campos dinâmicos (por exemplo, o nome do cliente).

Passo 4. Mapeie os campos de dados

Nesta etapa, é importante associar corretamente os campos do Salesforce aos campos do Message.Help — por exemplo, o nome e o número de telefone do contacto do Salesforce são inseridos automaticamente nos campos correspondentes da mensagem. Isto permite personalizar cada mensagem enviada sem ter de introduzir os dados manualmente.

Passo 5. Teste e ative o Zap

1. Clique em «Test» — o Zapier enviará uma mensagem de teste com base em dados reais para garantir que tudo funciona corretamente.
2. Verifique se a mensagem chegou ao Message.Help e se foi entregue ao destinatário.
3. Se o teste for bem-sucedido, ative o Zap, alterando o seu estado para «On» (Ativo).

Pronto

Após ativar o Zap, cada novo contacto criado no Salesforce irá, automaticamente, desencadear o envio de uma mensagem ao cliente através do Message.Help — sem qualquer intervenção do gestor.