Інструкція з налаштування інтеграції через Zapier

Інструкція: налаштування інтеграції Message.Help із Zapier (на прикладі Salesforce)

Розглянемо налаштування автоматизації, за якої створення нового контакту в Salesforce запускає автоматичне надсилання повідомлення клієнту через Message.Help.

Крок 1. Створіть новий Zap

Увійдіть у свій обліковий запис на zapier.com і натисніть Create Zap. Кожен Zap складається з двох основних частин: тригера (події, яка запускає автоматизацію) та дії (того, що має відбутися у відповідь).

Крок 2. Налаштуйте тригер у Salesforce

1. У полі вибору додатка для тригера виберіть Salesforce.
2. Як подію виберіть «New Contact» (створення нового контакту).
3. Авторизуйте підключення, вказавши дані вашого облікового запису Salesforce.
4. Виберіть конкретний об’єкт або умови фільтрації, якщо потрібно надсилати повідомлення лише щодо певних контактів (наприклад, за конкретним статусом або джерелом ліда).
5. Перевірте тригер — Zapier завантажить приклад даних із реального контакту, щоб переконатися, що зв’язок працює коректно.

Крок 3. Налаштуйте дію в Message.Help

1. У полі вибору додатка для дії виберіть Message.Help.
2. Як подію виберіть «Надіслати повідомлення».
3. Авторизуйте підключення, вкажіть дані вашого облікового запису Message.Help.
4. Вкажіть канал відправлення (наприклад, WhatsApp) і заповніть параметри повідомлення:
   • номер телефону одержувача — зіставте з полем телефону з картки контакту Salesforce;
   • текст повідомлення або обраний шаблон;
   • додаткові змінні, якщо використовується шаблон із динамічними полями (наприклад, ім’я клієнта).

Крок 4. Зіставте поля даних

На цьому етапі важливо правильно пов’язати поля з Salesforce з полями Message.Help — наприклад, ім’я та телефон контакту з Salesforce автоматично підставляються у відповідні поля повідомлення. Це дозволяє персоналізувати кожне надіслане повідомлення без ручного введення даних.

Крок 5. Протестуйте та увімкніть Zap

1. Натисніть «Test» — Zapier надішле тестове повідомлення на основі реальних даних, щоб переконатися, що все працює коректно.
2. Перевірте, чи надійшло повідомлення в Message.Help і чи дійшло воно до одержувача.
3. Якщо тест пройшов успішно, увімкніть Zap, перевівши його в активний статус On.

Готово

Після увімкнення Zap кожен новий контакт, створений у Salesforce, автоматично ініціюватиме надсилання повідомлення клієнту через Message.Help — без будь-якої участі менеджера.