Instrucciones para configurar la integración a través de Zapier

Instrucciones: configuración de la integración de Message.Help con Zapier (utilizando Salesforce como ejemplo)

Veamos cómo configurar una automatización en la que, al crear un nuevo contacto en Salesforce, se envíe automáticamente un mensaje al cliente a través de Message.Help.

Paso 1. Crea un nuevo Zap

Inicia sesión en tu cuenta de zapier.com y haz clic en «Create Zap». Cada Zap consta de dos partes principales: el disparador (el evento que activa la automatización) y la acción (lo que debe ocurrir en respuesta).

Paso 2. Configura el disparador en Salesforce

1. En el campo de selección de la aplicación para el disparador, selecciona Salesforce.
2. Como evento, selecciona «New Contact» (creación de un nuevo contacto).
3. Autoriza la conexión introduciendo los datos de tu cuenta de Salesforce.
4. Selecciona un objeto concreto o condiciones de filtrado si necesitas enviar mensajes solo a determinados contactos (por ejemplo, según un estado concreto o la fuente del cliente potencial).
5. Prueba el disparador: Zapier cargará un ejemplo de datos de un contacto real para asegurarse de que la conexión funciona correctamente.

Paso 3. Configura la acción en Message.Help

1. En el campo de selección de la aplicación para la acción, selecciona Message.Help.
2. Como evento, selecciona «Enviar mensaje».
3. Autoriza la conexión con los datos de tu cuenta de Message.Help.
4. Indica el canal de envío (por ejemplo, WhatsApp) y rellena los parámetros del mensaje:
   • el número de teléfono del destinatario: asócialo al campo de teléfono de la ficha de contacto de Salesforce;
   • el texto del mensaje o la plantilla seleccionada;
   • variables adicionales, si se utiliza una plantilla con campos dinámicos (por ejemplo, el nombre del cliente).

Paso 4. Asigne los campos de datos

En esta etapa, es importante vincular correctamente los campos de Salesforce con los de Message.Help; por ejemplo, el nombre y el teléfono del contacto de Salesforce se introducen automáticamente en los campos correspondientes del mensaje. Esto permite personalizar cada mensaje enviado sin necesidad de introducir los datos manualmente.

Paso 5. Prueba y activa el Zap

1. Pulsa en «Test»: Zapier enviará un mensaje de prueba basado en datos reales para asegurarse de que todo funciona correctamente.
2. Comprueba si el mensaje ha llegado a Message.Help y si ha llegado al destinatario.
3. Si la prueba ha sido satisfactoria, activa el Zap cambiando su estado a «On» (Activo).

Listo

Una vez activado el Zap, cada nuevo contacto creado en Salesforce iniciará automáticamente el envío de un mensaje al cliente a través de Message.Help, sin necesidad de intervención por parte del gestor.