Права доступу

Права доступу до воронки продажів та угод

Навіщо потрібне налаштування прав доступу

За замовчуванням не всім співробітникам компанії потрібен однаковий рівень доступу до воронки продажів та угод. Наприклад, новому менеджеру може бути достатньо бачити лише свої угоди, а керівнику відділу продажів — мати повний доступ до всіх воронок компанії. Гнучке налаштування прав допомагає уникнути випадкових змін даних, обмежити доступ до конфіденційної інформації та розподілити відповідальність усередині команди.

Де налаштовуються права доступу

Щоб налаштувати права доступу конкретного співробітника до воронків та угод:

1. Перейдіть у розділ Налаштування → Співробітники проєкту.
2. Відкрийте профіль потрібного співробітника.
3. У налаштуваннях профілю вкажіть рівень доступу до воронків та угод.

Які права можна налаштувати

Для кожного співробітника можна індивідуально вказати, що саме йому дозволено:

• Перегляд — співробітник може бачити воронки та угоди, але не може вносити в них зміни;
• Редагування — співробітник може змінювати існуючі угоди (переносити між етапами, змінювати дані, додавати коментарі тощо);
• Створення — співробітник може самостійно створювати нові угоди та/або воронки.

Ці права можна комбінувати залежно від ролі співробітника — наприклад, надати менеджеру права на перегляд і редагування, але не на створення нових воронок, залишивши цю можливість лише керівнику.

Видимість угод усередині воронки

Додатково для кожної воронки можна налаштувати, які саме угоди бачитиме співробітник:

• Усі угоди воронки — співробітник бачить повний список угод у вибраній воронці, незалежно від того, хто за них відповідальний;
• Тільки свої угоди — співробітник бачить виключно ті угоди, де він зазначений як відповідальний менеджер.

Такий підхід зручний, коли потрібно обмежити менеджера роботою лише з його власними клієнтами, не надаючи доступу до угод інших співробітників, при цьому залишаючи керівнику або старшим менеджерам можливість бачити повну картину по воронці.

Підсумок

Налаштування прав доступу дозволяє вибудувати структуру роботи з воронками продажів так, щоб кожен співробітник бачив і міг змінювати лише те, що відповідає його ролі в команді — це підвищує впорядкованість системи та знижує ризик випадкових або небажаних змін даних.