Derechos de acceso

Derechos de acceso a los embudos y a las transacciones

¿Para qué sirve configurar los derechos de acceso?

Por defecto, no todos los empleados de la empresa necesitan el mismo nivel de acceso a los embudos de ventas y a las operaciones. Por ejemplo, puede que a un nuevo responsable le baste con ver solo sus propias operaciones, mientras que el director del departamento de ventas necesite tener acceso completo a todos los embudos de la empresa. La configuración flexible de los derechos ayuda a evitar modificaciones accidentales de los datos, a limitar la visibilidad de la información confidencial y a distribuir las responsabilidades dentro del equipo.

Dónde se configuran los derechos de acceso

Para configurar los derechos de acceso de un empleado concreto a los embudos y a las operaciones:

1. Ve a la sección Configuración → Empleados del proyecto.
2. Abre el perfil del empleado en cuestión.
3. En la configuración del perfil, especifica el nivel de acceso a los embudos y a las operaciones.

Qué derechos se pueden configurar

Para cada empleado se puede especificar de forma individual qué es lo que tiene permitido:

• Visualización: el colaborador puede ver los embudos y las operaciones, pero no puede realizar cambios en ellos;
• Edición: el empleado puede modificar las operaciones existentes (trasladarlas de una fase a otra, cambiar datos, añadir comentarios, etc.);
• Creación: el empleado puede crear por sí mismo nuevas operaciones y/o embudos.

Estos derechos se pueden combinar en función del rol del empleado; por ejemplo, se puede otorgar a un gestor derechos de visualización y edición, pero no de creación de nuevos embudos, reservando esta posibilidad únicamente al director.

Visibilidad de las operaciones dentro del embudo

Además, para cada embudo se puede configurar qué operaciones concretas verá el empleado:

• Todas las operaciones del embudo: el empleado ve la lista completa de operaciones del embudo seleccionado, independientemente de quién sea el responsable de las mismas;
• Solo sus propias operaciones: el empleado ve exclusivamente aquellas operaciones en las que figura como gestor responsable.

Este enfoque resulta útil cuando se necesita limitar al gestor a trabajar únicamente con sus propios clientes, sin darle acceso a las operaciones de otros empleados, al tiempo que se permite al director o a los gestores sénior ver el panorama completo del embudo.

Conclusión

La configuración de los derechos de acceso permite organizar la estructura de trabajo con los embudos de ventas de tal forma que cada empleado vea y pueda modificar únicamente aquello que corresponda a su función en el equipo; esto mejora el orden en el sistema y reduce el riesgo de cambios accidentales o no deseados en los datos.