Права доступа

Права доступа к воронкам и сделкам

Зачем нужна настройка прав доступа

По умолчанию не всем сотрудникам компании нужен одинаковый уровень доступа к воронкам продаж и сделкам. Например, новому менеджеру может быть достаточно видеть только свои сделки, а руководителю отдела продаж — иметь полный доступ ко всем воронкам компании. Гибкая настройка прав помогает избежать случайных изменений данных, ограничить видимость чувствительной информации и распределить ответственность внутри команды.

Где настраиваются права доступа

Чтобы настроить права доступа конкретного сотрудника к воронкам и сделкам:

1. Перейдите в раздел Настройки → Сотрудники проекта.
2. Откройте профиль нужного сотрудника.
3. В настройках профиля укажите уровень доступа к воронкам и сделкам.

Какие права можно настроить

Для каждого сотрудника можно индивидуально указать, что именно ему разрешено:

• Просмотр — сотрудник может видеть воронки и сделки, но не может вносить в них изменения;
• Редактирование — сотрудник может изменять существующие сделки (переносить между этапами, менять данные, добавлять комментарии и т.д.);
• Создание — сотрудник может самостоятельно создавать новые сделки и/или воронки.

Эти права можно комбинировать в зависимости от роли сотрудника — например, дать менеджеру права на просмотр и редактирование, но не на создание новых воронок, оставив эту возможность только руководителю.

Видимость сделок внутри воронки

Дополнительно для каждой воронки можно настроить, какие именно сделки будет видеть сотрудник:

• Все сделки воронки — сотрудник видит полный список сделок в выбранной воронке, независимо от того, кто за них ответственный;
• Только свои сделки — сотрудник видит исключительно те сделки, где он указан ответственным менеджером.

Такой подход удобен, когда нужно ограничить менеджера работой только с его собственными клиентами, не открывая доступ к сделкам других сотрудников, при этом оставляя руководителю или старшим менеджерам возможность видеть полную картину по воронке.

Итог

Настройка прав доступа позволяет выстроить структуру работы с воронками продаж так, чтобы каждый сотрудник видел и мог менять только то, что соответствует его роли в команде — это повышает порядок в системе и снижает риск случайных или нежелательных изменений данных.