Инструкция по настройке интеграции через Zapier

Инструкция: настройка интеграции Message.Help с Zapier (на примере Salesforce)

Рассмотрим настройку автоматизации, при которой создание нового контакта в Salesforce запускает автоматическую отправку сообщения клиенту через Message.Help.

Шаг 1. Создайте новый Zap

Войдите в свой аккаунт на zapier.com и нажмите Create Zap. Каждый Zap состоит из двух основных частей: триггера (события, которое запускает автоматизацию) и действия (того, что должно произойти в ответ).

Шаг 2. Настройте триггер в Salesforce

1. В поле выбора приложения для триггера выберите Salesforce.
2. В качестве события выберите New Contact (создание нового контакта).
3. Авторизуйте подключение, указав данные вашего аккаунта Salesforce.
4. Выберите конкретный объект или условия фильтрации, если необходимо отправлять сообщения только по определённым контактам (например, по конкретному статусу или источнику лида).
5. Протестируйте триггер — Zapier подгрузит пример данных из реального контакта, чтобы убедиться, что связь работает корректно.

Шаг 3. Настройте действие в Message.Help

1. В поле выбора приложения для действия выберите Message.Help.
2. В качестве события выберите Отправить сообщение.
3. Авторизуйте подключение, данные вашего аккаунта Message.Help.
4. Укажите канал отправки (например, WhatsApp) и заполните параметры сообщения:
   • номер телефона получателя — сопоставьте с полем телефона из карточки контакта Salesforce;
   • текст сообщения или выбранный шаблон;
   • дополнительные переменные, если используется шаблон с динамическими полями (например, имя клиента).

Шаг 4. Сопоставьте поля данных

На этом этапе важно правильно связать поля из Salesforce с полями Message.Help — например, имя и телефон контакта из Salesforce автоматически подставляются в соответствующие поля сообщения. Это позволяет персонализировать каждое отправленное сообщение без ручного ввода данных.

Шаг 5. Протестируйте и включите Zap

1. Нажмите Test — Zapier отправит тестовое сообщение на основе реальных данных, чтобы убедиться, что всё работает корректно.
2. Проверьте, пришло ли сообщение в Message.Help и дошло ли до получателя.
3. Если тест прошёл успешно, включите Zap, переключив его в активный статус On.

Готово

После включения Zap каждый новый контакт, создаваемый в Salesforce, будет автоматически инициировать отправку сообщения клиенту через Message.Help — без какого-либо участия менеджера.